顧客プロファイルの作成と更新
顧客が情報リクエストを使用している場合は、情報リクエストフォームに記入することで、顧客がビジネスのために登録している情報を更新できます。
Coupa Supplier Portal (CSP)には、CSPで接続している各顧客のプロファイルがあり、顧客に提供する情報をカスタマイズできます。 あなたの顧客の中には、あなたがその顧客とあなたの情報を更新するために完了する 情報要求 をあなたに送るかもしれません。
一部のセクションは非公開としてラベル付けされており、CSPからは表示されません。 財務情報（納税者番号、DUNS、 の支払い方法情報など）は個人情報とみなされます。 この情報は、CSPを介して作成した書類（請求書など）にのみ表示されます。
また、すべての顧客と潜在的な顧客が見ることができる公開プロフィールもあります。 詳細については、「 ビジネスプロフィールの作成と管理
あなたの情報
最初にCSPにログインすると、会社の情報を入力するためのオンボーディング手順が表示されます。 オンボーディング手順を完了すると、CSPは公開プロフィールに対応するフィールドを入力します。 入力が必要なフィールドの詳細については、「 ビジネスプロフィールの作成と管理
CSPオンボーディングフローは、次の情報を収集します。
- 連絡先情報：主な連絡先の情報主な住所と税務登録
- 支払い情報：支払いを受け取るための の情報。 オンボーディングフローには、さまざまな種類の支払いに関する情報が必要です。
- 電子メールアドレスを含むバーチャルカードの支払い。 [私の会社はバーチャルカードの支払いを受け付けていません]チェックボックスをオンにすることができます。
- 銀行振込（銀行口座の国または地域、通貨、受取人の名前、番号、IBAN、ルーティングまたは銀行コード番号を含む）。 [私の会社は緊急/電信送金を受け取る予定です]または[私の会社は銀行振込を受け付けていません]チェックボックスをオンにすることができます。
- 国または地域、住所、送金先コードなどを確認してください。 [私の会社は小切手支払いを受け付けていません]チェックボックスをオンにすることができます。
- 事業者情報：納税者番号、DUNS番号、V
- 説明： Coupa認証プログラムまたはCoupaアドバンスプログラムに参加したい場合。 詳細については、 Coupa Verified Program および Coupa Advanced Programを参照してください。
顧客情報
Coupaサプライヤーポータルで顧客とつながると、一部の顧客には、顧客との情報を設定するために完了するオンボーディングフローがある場合があります。 オンボーディングを開始および停止する場合は、 に移動し、顧客セクションで セットアップ を完了を選択することで、オンボーディングフローを再開できます。 オンボーディングの進捗状況は、 ページで確認できます。 利用者名の下にあるバーが完全に入力されていない場合は、登録プロセスが完了していません。 顧客との接続の詳細については、「 接続要求の表示と管理
請求設定のフィールドや支払いの銀行情報など、オンボーディングフローの一部の要素は、サポートされている国でのみ利用できます。 このデータは、オンボーディング後に 法人 を設定する際に提供できます。
フィールドの説明と検証要件については、 サプライヤー支払アカウントの法人 および アカウント検証要件の設定を参照してください。
顧客の構成に応じて、CSPは次の情報を収集できます。
- 請求先住所の確認：請求先住所
- 受取人の住所（送金先）を確認する：住所の支払いはに送付する必要があります
- 発送元の場所を確認する：発送元の住所
- 高度な請求：請求コードとcXMLまたはSFTP情報（使用する場合）
- バーチャルカード決済：バーチャルカードを受け入れる場合のバーチャルカード情報。 詳細はバーチャルカードの使用を参照してください。
- 銀行支払いを受け入れる：銀行支払いを受け入れる場合の銀行口座情報
サポートされている国
国がサポートされていない場合、スマートオンボーディングはオンボーディングフロー中に財務データをスキップします。
| Country | 国コード |
|---|---|
| オーストラリア | オーストラリア |
| ブラジル | ブラジル |
| 中国 | 中国 |
| デンマーク | DK |
| 日本 | JP |
| ポルトガル | PT |
| ロシア | RU |
| シンガポール | SG |
| 南アフリカ | 南アフリカ |
| スペイン | ES |
| スウェーデン | スウェーデン |
顧客プロフィールを更新する
Your Customer Profiles ページの Profile ドロップダウンから顧客を選択すると、顧客がサプライヤーアカウントの所有者を提供したかどうかに応じて、黄色のバナーが表示されます。
顧客がサプライヤーの所有者の連絡先情報を提供した場合は、電子メールアドレス（ 1つの連絡先電子メール）をクリックするか、 をクリックして電子メール リンク（その他の電子メールアドレス）を送信して、直接電子メールを送信できます。
顧客がサプライヤー情報フォームを使用していない場合、設定によっては、[ 編集 ]ボタンを表示して顧客プロファイルを編集できる場合があります。
情報提供依頼から顧客プロフィールを更新する
顧客は、インスタンスに登録されている情報を更新する必要がある場合に、情報リクエストを送信することがあります。 サプライヤー情報フォームを使用していない顧客のプロフィールを更新するには、それらの顧客のサプライヤーアカウント所有者に助けを求めることもできます。
- に移動します。
- [ プロフィール ]ドロップダウンメニューからお客様を選択します。 保留中の情報リクエストがページに表示されます。
また、すでに送信されたフォームから顧客に更新を送信することもできます。 Update Infoをクリックして変更を加え、 Reviewをクリックします。 すべてがうまくいく場合は、 承認のために送信をクリックします。
- フォームのフィールドに入力します。
ダイバーシティ情報を入力したら、 タブ を使用するのではなくフィールドをクリックして、条件付きフィールドが表示されるようにナビゲートします。
- [送信]を選択します
公開プロフィールでは、情報リクエストからの情報を再利用できます。 詳細については、公開プロフィールの顧客プロフィールからの情報を再利用する を参照してください
情報提供依頼を撤回する
- に移動します。
- [ プロフィール ]ドロップダウンメニューからお客様を選択します。
- [ 撤回]をクリックします
Update Info または Withdraw ボタンが表示されない場合は、顧客に相談してください。 事前に承認された情報要求を適用する必要がある場合があります。
公開プロフィールで顧客プロフィールの情報を再利用する
顧客からプロフィールを作成または更新するためのサプライヤー情報フォームのリクエストを受け取った場合、提供された情報をCSP公開プロフィールにコピーまたは保存できます。 承認のために情報リクエストを送信したら、表示されるポップアップウィンドウで[ Yes, Copy to Profile ]をクリックします。
公開プロフィール 編集ページに移動します。ここでは、提供された情報に基づいて、次のフィールドが自動的に入力されます（黄色で強調表示されます） ：名前、業界、完全な説明、ウェブサイト、贈収賄および汚職ポリシー、住所（すべてのフィールド）、主な連絡先（すべてのフィールド）、発注書配信メール、およびDUNS番号。 プロフィールを保存して更新内容を確認してください。
既存のCSPプロファイルデータは、フォームを保存したときにのみ、情報リクエストで提供したデータで上書きされます。
よくある質問とトラブルシューティング
住所セクションはどのように機能しますか？
お客様が住所セクションを必要に応じてマークした場合は、住所を入力する必要があります。 住所情報を提供しない場合は、ドロップダウンで「 該当なし 」を選択します。 セクションが必須でない場合は、完了する必要はありません。 ただし、国を入力する場合は、他のフィールドに入力する必要があります。
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