CSPでユーザーを管理する

ユーザー権限と顧客アクセスを管理します。

Coupa Supplier Portal (CSP)では、ユーザーは新しいサプライヤー組織を作成したり、他のユーザーを既存の組織に招待したり、既存のサプライヤー組織に参加したり、アカウントを統合したりできます。 アカウントの作成方法に応じて、さまざまな権限が付与されます。

アクセス許可は、対応するコンテンツとコンテンツ領域へのアクセス権をユーザーに付与します。 特定のユーザーを特定の顧客にのみ割り当てることで、ユーザー権限と顧客アクセスを管理できます。 また、ユーザーがアクセスできるドキュメントの種類や、割り当てられた顧客に対して実行できる機能を制限することもできます。

CSPの管理者ユーザー

デフォルトでは、新しいサプライヤー組織を作成する新しいユーザーには、管理者（ Admin ）の役割があります。 その後、管理者は新しいユーザーを招待し、その役割と権限を管理できます。 デフォルトでは、管理者はすべての権限を持っています。

管理者ユーザーとして、次の手順に従ってサプライヤーアカウントの他のユーザーを管理します。

  1. CSPにログインし、 Setup タブを選択します。

  2. メインナビゲーションバーのすぐ下にある[ 管理者 ]タブをクリックします。

  3. 左側のメニューで[ ユーザー ]オプションを選択します。 画面が表示されます

    1. 設定に応じて、ウィンドウの左側にオプションのリストが表示されます。 詳細については、 CSPの設定を参照してください。

    2. オプション ユーザーを招待、 これを選択すると、既存のユーザーまたは新しいユーザーをサプライヤー組織に招待できます。 新しいユーザーのメールアドレスやその他の情報を求めるフォームが新しいウィンドウに表示されます。 そのウィンドウから最初のアクセス許可を制御できます。

    3. ユーザーのテーブル：各行は、組織または会社に登録されているユーザーに対応しています。 上部の検索ボックスを使用して、名前またはメールアドレスで特定のユーザーを見つけることができます。 テーブルの列には次のものが含まれます。

      • ユーザー名：ユーザーが最初に選択したメールアドレス：プラットフォームへの登録に使用したユーザーのメールアドレス。 これは通常、招待メールが送信された場所、またはCSPに初めて登録した場所です。

      • 権限：権限の詳細については、以下の ユーザー権限のリスト ヘッダーを参照してください）

      • ステータス： アクティブ、 非アクティブ、または 無効化済み。詳細については、以下の ユーザーの無効化と再有効化 の見出しを参照してください。

      • 権限：権限の詳細については、以下の ユーザー権限のリスト ヘッダーを参照してください）

      • 顧客アクセス：ユーザーが情報を見ることができる顧客のリスト。

      • 目的：このフィールドは、CSPプラットフォーム内でユーザーの役割をより適切に割り当てるために使用できます。 今後のアップデートでは、連絡先と連絡先の目的がお客様と共有される場合があります。

      • アクション：設定に応じて、ユーザーの情報を編集できます。

CSPでの管理者ステータスの申請

サプライヤーアカウント上のすべての管理者が90日間非アクティブ状態となっている場合、ユーザーは管理者ステータスの付与を申請できます。

  1. CSPにログインします。

  2. [ ホーム ]ページから[ 管理者を表示 ]オプションを選択します。 メインナビゲーションバーの下に 表示管理者 オプションがあります。 このアクションでは、登録された各管理者と最後にCSPに署名した日時に関する情報がウィンドウに表示されます。

  3. アカウントのすべての管理者のアクティビティを確認します。 管理者ステータスを申請するには、すべての管理者が非アクティブであるか、最終サインインが3か月以上前である必要があります。

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  4. 管理者アクティビティの下にある Request Admin Access オプションを選択します。 このオプションは、管理者が非アクティブであるか、3か月以上前に最後にサインインした場合にのみ使用できます。

申請が行われると、アカウント上のすべての管理者に通知が送信され、2週間以内に対応するよう求められます。 返信がない場合、申請が承認され、そのユーザーが管理者となります。

この機能は、自動的にアカウントに参加したものの、管理者とのやりとりが一度もないユーザーには利用できません。つまり、ユーザーが管理者になるためには、過去に少なくとも一度、管理者がそのユーザーと何らかの形で関わっている必要があります。

インタラクトとは、管理者が招待するか、管理者が承認した参加リクエストのいずれかを意味します。 Request Admin Access オプションは、次の条件がすべて満たされている場合にのみ表示されます。

  • ユーザーは管理者から招待されたか、ユーザーの参加リクエストが管理者によって承認されました。

  • 現在のすべてのサプライヤー管理者は、90日以上非アクティブになっています。

  • ユーザーには保留中の管理者ロールのリクエストはありません。

CSPでのユーザー参加申請

デフォルトでは、CSPユーザーがサプライヤー組織に参加しようとすると、アカウントのすべての管理者に参加リクエストを通知するメールが届き、承認が必要になります。

ユーザーが管理者アクセスなしでサプライヤー組織に参加できるように、アカウントを設定できます。 この機能を有効にすると、ユーザーは限定的なアクセス権でアカウントに参加できます。ユーザーがCSP上で閲覧できるのは、招待リンクで共有された情報のみです。

重要:

この機能は、サプライヤー組織から報告されていた基本的なアカウント管理上の問題に対応するものですが、新規ユーザーがアカウントに参加する際の権限管理への影響を十分に考慮したうえで使用してください。

  1. 管理者としてCSPにログインします。

  2. [ セットアップ ]タブを選択します。

  3. メインナビゲーションバーの下にある Admin オプションを選択します。

  4. ラテラルメニューから[ Requests to Join ]オプションを選択します。

  5. [ Enable User Join Account Without Admin Approval ]チェックマークを選択します。 画面に確認メッセージが表示されます。「これにより、ユーザーは管理者の承認なしにアカウントに参加できます。 オンにしてもよろしいですか？"

  6. 機能を有効にする場合は、 続行 オプションを選択します。

CSPでのユーザーの管理または運営方法

1. ユーザーの明細の右端にある [編集] ボタンを選択します。 これにより、 [User Name]さんのユーザーアクセスの編集 ウィンドウが開きます。

この画面では、次のことができます。

  • ユーザーの情報を変更します。

    これには、姓名、電話番号、目的が含まれます。

    ユーザーのメールアドレスは変更できません。 ユーザーがメールアドレスの変更を希望する場合は、そのユーザーに新しい招待状を送信します。

  • 組織の主な連絡先としてユーザーを選択します。

  • ユーザーの権限を変更します。

    詳細は、 CSPでのユーザー権限を参照してください。

  • 顧客アクセスの編集:

    そのユーザーに当該顧客に関する情報を表示させたい場合は、対応するチェックボックスを選択してください。

  • サイトアクセスを編集:

    サプライヤーサイトは通常ロケーションベースであり、バイヤーがサプライヤーのサイト固有の情報を管理するために作成します。 顧客が組織のサイトを作成した場合、個々のユーザーに特定のサイトを割り当てることで、請求書や発注書など、その場所または部門に関連するデータのみを表示するようにすることができます。

  • ユーザーを無効にします。

    詳細は、以下の ユーザーの非アクティブ化と再アクティブ化 ヘッダーを参照してください。

注:

自分のアカウントを無効にしないために自分のアクセス権を編集すると、[ ユーザーを無効にする ]ボタンは無効になります。

ユーザーの招待 ウィンドウと [User Name] のユーザーアクセスの編集 ウィンドウはほぼ同じですが、ユーザーを招待する場合はメールアドレスを指定できます。

2. 画面右下の[ 保存 ]ボタンを選択して、プロファイルに加えられた変更を実装します。

CSPでユーザーを非アクティブ化および再アクティブ化

必要に応じてユーザーを無効にすることができます。 また、ユーザーは非アクティブのために自動的に無効化されます。 詳細については、 Inactivity in Log in to the CSPを参照してください。

関連するユーザーステータスが表示されます。無効または無効化されています。 ユーザーのステータスにカーソルを合わせると、サプライヤーユーザーがアクティブでない理由を通知する次のツールチップテキストが表示されます。

  • 無効化:このユーザーは管理者によって手動で無効化されました。 管理者が再有効化することでのみ、再有効化することができます。

  • 非アクティブ:このユーザーのアカウントは非アクティブのため無効化されました。 次回ログイン時にユーザーのメールアドレスを確認することで、再度有効にすることができます。

無効化されたユーザーと無効化されたユーザーの両方を有効化できます。 有効にすると、メールアドレスを確認するためのメール通知が届きます。

ユーザーを無効化すると、後でいつでも再有効化できます。 ユーザーを再有効化すると、そのユーザーの顧客アクセスがリセットされるため、そのユーザーに顧客を再度割り当てる必要があります。

CSPからユーザーを削除

管理者は、CSPアカウントからユーザーを完全に削除することもできます。 これにより、ユーザーはユーザーデータテーブルから削除されますが、アカウントに関連する情報(顧客情報、請求書など)はアカウントの一部として保持されます。 管理者は、新しいユーザーにそのような情報へのアクセスを許可することができます。

ユーザーアカウントを削除するには、2人以上のユーザーを持つアカウントの管理者として、次の手順に従います。

  1. セットアップ > ユーザーに移動します。 このページには、ユーザーデータテーブルが表示されます。

  2. 削除するユーザーを選択します。

  3. 編集 オプションを選択します。 これにより、ユーザーの情報を含むモーダルまたはウィンドウが表示されます。

  4. 下にスクロールして、 ユーザーを無効にするオプションを選択します

  5. 無効化されたら、ユーザーデータテーブルに戻り、無効化したユーザーを見つけます。 アクティブ化 または ユーザーを削除 することができます。

ヒント:

お探しのものが見つかりませんでしたか？ 今すぐプレミアムサポートにアップグレード して、より多くのサポート機能をアンロックしましょう。

CSPにおけるユーザー権限

アクセス許可は、対応するメニュー項目へのアクセスをユーザーに付与します。

管理者

ユーザー管理を含むすべてのCSP機能へのフルアクセスを許可します。 管理者以外のユーザーは、 管理者 ページの ユーザー タブを表示してユーザーを招待することはできますが、既存のユーザーを編集することはできません。 招待状の権限は、招待状を作成しているユーザーの権限を超えることはできません。

詳細は、 CSPでのユーザーの管理を参照してください。

すべて

ユーザー管理を除くすべてのCSP機能へのフルアクセスを提供します。

ASN

顧客への事前出荷通知（ ASN ）の作成と送信を可能にします。

詳細については、 ASNを参照してください。

カタログ

顧客固有の電子カタログの作成と管理を可能にします。

詳細については、 カタログを参照してください。

コミュニティ

ユーザーがサプライヤーコミュニティに参加し、メンバーとコラボレーションし、ベストプラクティスを学び、共有し、将来のCoupa機能に関するフィードバックを提供できるようにします。

Coupa Advancedサプライヤーのみが利用できます。

詳細はCoupa Advancedをご参照ください。

契約 > 管理

ユーザーは、顧客が共有する契約を表示および管理できます。

この機能は、顧客が契約の権限を持ち、この機能を有効にしている場合にのみ利用可能です。

詳細は、 Contract Collaboration をご参照ください。

契約 > 表示

ユーザーは顧客が共有する契約を表示できます。

Contracts を選択した場合、これがデフォルト値です。

この機能は、顧客が契約の権限を持ち、この機能を有効にしている場合にのみ利用可能です。

詳細は、 Contract Collaboration をご参照ください。

契約

ユーザーは、顧客が共有する契約を表示および管理できます。

選択すると、デフォルト値は View です。

この機能は、顧客が契約の権限を持ち、この機能を有効にしている場合にのみ利用可能です。

詳細は、 Contract Collaboration をご参照ください。

期日前支払い

ユーザーは、請求書の承認前または承認後に早期支払割引を管理できます。

顧客がCoupa Payを使用し、この権限に関連する早期支払割引機能を有効にしている場合にのみ使用できます。

詳細については、「 前払いの表示と管理

予測プランナー

ユーザーはCSPの予測メニューにアクセスできます。

バイヤーが Supply Chain Collaboration。 Coupa Forecast Collaborationを使用すると、需要の変化がリアルタイムで共有されるため、バイヤーとサプライヤーはサプライチェーンのバランスを調整し、不要な在庫を最小限に抑えることができ、最終的にサービスレベルと収益性が向上します。

詳細は、 Forecast Collaboration をご参照ください。

在庫

ユーザーが特定の倉庫内のアイテムの在庫レベルを管理できるようにします。

在庫機能は、お客様がSupplier Managed Inventory (SMI)の資格を持ち、この機能を有効にし、貴社を在庫管理者として割り当てている場合にのみ利用可能です。

詳細は、 Inventory Collaboration をご参照ください。

請求書ファイナンス
将来対応予定の機能です。
請求書

請求書の作成と顧客への送信を許可します。

詳細については、 請求書を参照してください。

請求書ファイナンスマネージャー
将来対応予定の機能です。
Naviへのアクセス

ユーザーがNaviを使用できるようにします。

Navi内の個々の機能は、特定のエージェントや顧客から付与された権限など、個別に有効にする必要がある場合があります。

詳細については、 CSPサプライヤーアシスタンスエージェントによるCSP関連の質問への回答を参照してください。

注文の変更

PO変更リクエストの送信を許可します。

詳細については、 発注書の編集を参照してください。

注文明細の確認

ユーザーがPOの特定の行を確認できるようにします。

詳細は、 発注明細の表示を参照してください。

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注文>すべて

顧客から受け取ったすべてのPOを表示および管理できます。

注文 が選択されている場合、 すべて は既定で有効に設定されています。

詳細については、 発注書を参照してください。

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注: 一部のお客様は、注文やサービス/時間シートへのアクセス制限をサポートしていない場合があります。 必要に応じて、顧客企業の管理者に連絡して確認します。
[注文] > [注文へのアクセス制限]

特定のPOへのアクセスを許可します（特定のユーザーに割り当てられます）。 この権限はデフォルトでオフになっています。

詳細については、 発注書を参照してください。
注: 一部のお客様は、注文やサービス/時間シートへのアクセス制限をサポートしていない場合があります。 必要に応じて、顧客企業の管理者に連絡して確認します。
発注

顧客から受け取った発注書（ PO ）の表示と管理を可能にします。

選択すると、 すべて が既定で有効に設定されます。

詳細については、 発注書を参照してください。

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注: 一部のお客様は、注文やサービス/時間シートへのアクセス制限をサポートしていない場合があります。 必要に応じて、顧客企業の管理者に連絡して確認します。
支払い方法管理者

ユーザーが支払い方法を作成、編集、無効化、共有、または共有解除できるようにします。 また、オンボーディングおよびSIMフロー中に支払い方法を設定するための承認にも適用されます。

詳細については、「 支払い方法情報の表示と管理

支払

支払いの表示とデジタル小切手のダウンロードを可能にします。

詳細については、 支払いを参照してください。

プロフィール

顧客固有のプロファイルを変更できます。

詳細については、 プロファイルを参照してください。

注:

アクセス許可に関係なく、すべてのユーザーが公開プロフィールを編集できます。

品質アナリスト

ユーザーは、材料、部品、または完成品の品質検査でバイヤーと協力できます。

この機能は、お客様がQuality Collaborationの権限を持ち、この機能を有効にしている場合にのみ利用可能です。

詳細については、品質検査に関するコラボレーションをご参照ください。

サービスシート > すべて

ユーザーは、CSPのサービスの請求書に関連するすべての機能にアクセスできます。

サービスシートが選択されている場合、これがデフォルト値です。

サービスシート機能は、お客様がサービス購買の権限を持ち、この機能を有効にしている場合にのみ利用できます。

詳細は、サービスシートの作成または編集を参照してください。

サービスシート > サービスシートへのアクセス制限

ユーザーのアクセスを、そのユーザーに特別に割り当てられたサービスシートおよびドキュメントに制限します。

サービスシート機能は、お客様がサービス購買の権限を持ち、この機能を有効にしている場合にのみ利用できます。

詳細は、サービスシートの作成または編集を参照してください。

サービスシート

ユーザーはCSPでサービスの請求書に関連する機能にアクセスできます。

選択すると、デフォルト値は すべてです。

サービスシート機能は、お客様がサービス購買の権限を持ち、この機能を有効にしている場合にのみ利用できます。

詳細は、サービスシートの作成または編集を参照してください。

サービス/時間シート>すべて

POに対するサービス/時間シートの作成と送信を許可します。

サービス/タイムシート が選択されている場合、これがデフォルト値です。

詳細については、 サービス時間シートを参照してください。
注: 一部のお客様は、注文やサービス/時間シートへのアクセス制限をサポートしていない場合があります。 必要に応じて、顧客企業の管理者に連絡して確認します。
サービス/タイムシート>サービス/タイムシートへのアクセス制限

特定のサービス/時間シートへのアクセスを許可します（特定のユーザーに割り当てられます）。

アクセス許可はデフォルトでオフになっています。

詳細については、 サービス時間シートを参照してください。

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注: 一部のお客様は、注文やサービス/時間シートへのアクセス制限をサポートしていない場合があります。 必要に応じて、顧客企業の管理者に連絡して確認します。
サービス/タイムシート

POに対するサービス/タイムシートの作成と提出を許可します。

選択すると、 すべて が既定で有効に設定されます。

詳細については、 サービス時間シートを参照してください。
注: 一部のお客様は、注文やサービス/時間シートへのアクセス制限をサポートしていない場合があります。 必要に応じて、顧客企業の管理者に連絡して確認します。
ソーシング>非表示、非公開、公開

非表示、プライベート、パブリックソーシングイベントの表示を許可します。

詳細については、 ソーシングを参照してください。

ソーシング>プライベートとパブリック

非公開および公開の調達イベントを表示できるようにします。

Sourcing を選択した場合、これがデフォルト値です。

詳細については、 ソーシングを参照してください。

調達

ソーシングイベントの表示を許可します。

選択した場合、デフォルト値は 非公開および公開です。

詳細については、 ソーシングを参照してください。

サプライヤーダッシュボード

CSPのダッシュボードへのアクセスを許可します。 Advancedの登録者は、システムデータ、請求書と発注書のインサイト、財務指標、カスタマイズ可能なグラフを利用できます。

Coupa Advancedサプライヤーのみが利用できます。

詳細は、 CSPのダッシュボードを参照してください。

作業員の割り当て>管理

ユーザーが割り当てを作成、更新、確認、および終了できるようにします。 これには、割り当て履歴ログへのアクセスと割り当てを再開する機能が含まれます。

詳細については、 CSPの割り当ての管理を参照してください。

作業員の割り当て>表示

ユーザーが割り当ての詳細を表示し、ワーカー割り当てのリストまたはグリッドにアクセスできるようにします。 これには、特定の発注明細に関連付けられた割り当ての表示が含まれ、ユーザーは権限を編集せずに割り当てを監視できます。

作業員の割り当て が選択されている場合、これがデフォルト値です。

詳細については、 CSPの割り当ての管理を参照してください。

作業員の割り当て

割り当てを使用すると、従業員を追跡できるため、誰が何に取り組んでいるのか、どの従業員が現在アクティブで、どの従業員が利用可能なのかを把握できるため、リソースをより効率的に割り当てることができます。

選択すると、デフォルト値は View です。

詳細については、 CSPの注文明細にワーカーを割り当てるを参照してください。

[ワーカー] > [管理]

ユーザーは、ワーカープロファイルの作成、更新、エクスポート、機密情報（国家識別子など）の表示、およびワーカーのプロファイル上のさまざまなカードの管理を行うことができます。

詳細については、 CSPの注文明細にワーカーを割り当てるを参照してください。

[ワーカー] > [表示]

ユーザーがワーカーのリストにアクセスし、個々のワーカープロファイルを表示できるようにします。 これは、基本的なワーカー情報への読み取り専用アクセスを必要とするユーザーを対象としています。

作業員 が選択されている場合、これがデフォルト値です。

詳細については、 CSPの労働者情報の表示と編集を参照してください

作業員

ユーザーが個々の従業員との直接エンゲージメントを管理できるようにします。

選択すると、デフォルト値は Viewに設定されます。

詳細はCSPの作業員と配置の管理をご参照ください。