CSPのダッシュボード
Coupa Supplier Portal (CSP) のCoupa Advancedサブスクリプションを使用すると、すべてのCoupaバイヤーの請求書、発注書、受領可能なものの概要をほぼリアルタイムで確認できるダッシュボードにアクセスできます。
本内容は リリースノートv2の確定前のドラフトであり、今後変更される可能性があります。
取引ダッシュボード
メインメニューの タブをクリックすると、 [取引ダッシュボード]が表示されます。
ダッシュボードには、支払にCoupa Payを使用しないバイヤーを含む、すべての顧客（バイヤー）のすべての承認済み請求書に関する財務指標が表示されます。 Advancedサブスクリプションのお客様は、Advancedサブスクリプションの登録日の6か月前から、リンクされているすべてのCoupaバイヤーの完全な取引履歴を確認できます。
顧客と通貨を選択
ダッシュボードを設定して、すべての顧客にわたる戦略的ビュー、または個々の顧客と通貨ごとの戦略的ビューを表示します。次のドロップダウンメニューを使用して、ダッシュボードのグラフィックを構成します。
- 顧客を選択 すると、 すべての顧客 または個々のバイヤーの指標が生成されます。 FedRAMP、HIPAA、またはレガシーCoupa Coreシステムなどのデータプライバシー設定により、一部のバイヤーの支払いデータが表示されない場合があります。
- 通貨 は、選択した通貨に基づいてメトリックを生成します。複数の通貨で支払いを受け取る場合は、1つを選択するとそれぞれの値が表示されます。金額は 支払先 通貨で表示されます。
請求書と発注書
請求書と発注書 セクションでは、 修正依頼のあった請求書 と 作成された発注書 の棒グラフに、バイヤーのこれらの傾向が月ごとに分類されて表示されます。
| ダッシュボードのグラフィック | 説明 |
|---|---|
| 異議申し立て中の請求書 |
テーブルをクリックすると、修正依頼のあった請求書のリストが開きます。請求番号をクリックすると、個々の請求書に直接リンクします。請求書を表示するには、 請求書 権限が必要です。 |
| 作成済み発注書 |
デフォルトでアクティブ。発注書作成済み をクリックすると、選択した期間に作成された発注書(PO)の数が表示されます。 |
売掛金
受領可能 セクションには、CSP上のすべてのバイヤーの請求書に紐づくすべての支払のデータが連携されています。財務指標が表示され、現在の日付と支払いデータに基づいて設定可能なグラフィックスを使用できます。サプライヤーは、すべてのバイヤーまたは個々のバイヤーを選択して、すべての支払と未払いの受領可能な金額、および承認済みの対象請求書に対する早期支払の機会を確認できます。
ダッシュボードの概要には、すべてのバイヤーにわたる受領可能な合計額が表示されます。ダッシュボードのグラフィックに表示される支払データは、支払チャネルに従って分類されます。
- Coupa Payによる支払い： Coupa CoreプラットフォームからCoupa Payの支払いソリューションを使用しているバイヤー
- Coupa Pay外での支払い： Coupa Payを使用せず、エンタープライズリソースプランニング（ ERP ）またはその他の外部システムを通じて支払いを送金するバイヤー
| ダッシュボードのグラフィック | 説明 |
|---|---|
| 未払い債権合計 |
承認された請求書、進行中の支払い、処理エラーのある請求書を含む、すべての未払い請求書のバイヤーからの未払い合計金額。貸方票が含まれ、合計から差し引かれます。 |
| 受領した支払いの合計 |
正常に完了し、バイヤーから受け取った支払いの合計額。 |
| 期限超過および期限内 | 期限超過または支払期日内の承認済み請求書の割合を示す円グラフ。各円のセクションにカーソルを合わせると、パーセンテージと合計金額が表示されます。 Within Due Total または Overdue Total をクリックすると、選択したグラフィックビューが表示されます。 |
| 早期支払の機会 | 早期支払の対象となる承認済み請求書の合計金額を表示します。これらは、早期支払割引(EPD)プログラムで割引と引き換えに早期支払に同意するよう招待したCoupaバイヤー向けです。 すべてまたは特定の顧客を選択すると、早期支払の対象となる合計金額を含む、最適な早期支払の機会に関するSMARTな推奨事項が表示されます。すべての顧客 では、未払いの請求書が最も多い1～2人のCoupaバイヤーと、最適な早期支払の機会が強調表示されます。 推奨事項から、 [早期支払申請の作成] をクリックして、対象となる請求書でフィルタリングされた [早期支払] 画面を開きます。ここで申請を作成して送信できます。 詳細は、 EPD (早期支払割引) の使用: 請求書の承認後 をご参照ください。 |
| バーチャルカードの未払い残高 | 完全に処理されていない支払があるすべてのバーチャルカードの概要。未払い残高や、まもなく有効期限が切れるカードがあるかどうかも含まれます。残高の詳細は、請求書と発注書(PO)のカード支払に分割され、今後30日以内に有効期限が切れるアクティブなバーチャルカードが強調表示されます。 バーチャルカードの番号からリンクをクリックして、 請求書支払 または 発注書支払 画面を掘り下げると、未払い残高の詳細が表示されます。これは、有効期限までの日数が最も短いカードから順に並べられています(有効期限まで 日)。未払いのバーチャルカード残高 の表ビューには、カードのすべての発注書または請求書、合計料金、合計残高、 カードの有効期限 の日付が表示されます。 データテーブルから、 [バーチャルカードを表示] アクションを使用してカード番号にアクセスし、有効期限が切れる前にカードに料金を請求することができます（多要素認証が必要です）。また、 次のタスク を確認して具体的な提案を確認したり、請求書または発注書にクリックしてバイヤーに連絡したりすることもできます。たとえば、発注書のカードが間もなく期限切れになるものの、商品やサービスがまだ発送または提供されていない場合などです。 詳細は、 取引ダッシュボード (すべての顧客) からのバーチャルカード未払い残高ビューの使用 および CSPでの多要素認証の管理 を参照してください。 |
| 期限超過債権の経過分析 |
選択したバイヤーの延滞金額の合計、請求書およびクレジットメモの数を示す棒グラフ。0日から90日超の延滞期間ごとにグループ化されています。貸方票は、支払うべき金額からの控除として含まれています。 棒グラフは、選択した通貨での受領可能な未払い金総額に対する、すべての期限超過請求書の金額の割合を示しています。グラフの下部にある 期限超過の総計 の支払チャネルを選択して、期限超過の受領可能なバイヤーデータのビューを調整します。デフォルトでは、グラフにはCoupa Payを介して支払うバイヤーとCoupa Pay以外で支払うバイヤーの両方が表示されます。 経過期間区分に対する棒グラフの上にある請求書数を選択すると、 期限超過請求書 テーブルが開き、すべての期限超過請求書とクレジットメモが最も早い期日順に並べ替えられて表示されます。残高合計 で請求書を並べ替えることもできます。テーブルには検索機能があります。請求書 権限がある場合は、請求番号をクリックして詳細ビューを開き、バイヤーへのコメントを残すことができます。 |
Growthダッシュボード
ページは現在、設定キーで保護されています。詳細は、 利用可能状況をご参照ください。
フィードバックを送信
ページ下部の [フィードバック] ボタンを選択すると、 [ご意見をお聞かせください] 画面が開きます。これを使用して、ダッシュボードの改善に関する提案、コメント、アイデアをCoupaに送信してください。
アドバンスドサブスクリプションをお持ちの場合は、1つの概要からすべてのCoupa Pay購入者の統合された支払いデータを使用して、CSPでの支払いの戦略ビューへのアクセスをリクエストすることもできます。戦略的ビューは、 支払 タブの請求書支払 画面と 発注書支払 画面で利用できます。詳細については、 支払いの表示と管理を参照してください。
提供状況
ダッシュボードは、CSPのCoupa Advancedに含まれています。 Advancedサブスクライバーの場合、ダッシュボードへのアクセスは既定で有効に設定されており、設定を編集可能です。 Growthダッシュボード は、設定キーが有効にされ、Growthアプリが設定されている場合にのみ使用できます。
Advancedサブスクリプションをお持ちでない場合は、 ダッシュボード画面から 無料トライアルを開始または Coupa Advancedを購入 ボタンを使用してダッシュボードにアクセスできます。
詳細はCoupa Advancedをご参照ください。
権限
ダッシュボードを表示して使用するには、CSPで サプライヤーダッシュボード の権限が必要です。
ダッシュボード内の特定の内容を表示するには、CSP内で関連する役割が必要です。たとえば、請求書情報は、 請求書 の権限を持つユーザーにのみ表示されます。
詳細はユーザーの管理をご参照ください。