支払い方法を表示

[ のお支払い方法 の概要]ページを表示するには、次の手順に従ってください。

1. 認証情報を使用してCSPにログインします。
2. 上部のメインナビゲーションバーから[ ビジネス用プロフィール ]タブに移動します。
3. [ の支払い方法 ]オプションを選択します。

支払い方法 ページに、支払い方法アカウントとその詳細の完全なリストが表示されます。

Coupa Pay を使用しているCoupaの顧客には、 Coupa Pay アイコンが表示され、 支払方法 セクションの名前の横にツールチップが表示されます。 アイコンとツールチップは、支払い方法の Share Payment Method 画面と Linked Customers 画面の両方に表示されます。

次の表に、 支払方法 表の列とその説明を示します。

支払い方法の検索と絞り込み

検索 または 高度なフィルターを使用して、特定の支払い方法をすばやく見つけることができます 検索 機能を使用すると、サプライヤーは つの支払方法名、 つの法人名 、または つの顧客名に基づいてレコードを見つけることができます。

次の手順に従って、特定のお支払い方法を検索できます。

1. [ つの支払い方法 ]ウィンドウの右上隅にある[ 検索 ]バーを選択します。
2. 入力フィールドに探しているものを入力します。
3. 検索アイコンを選択するか、キーボードのEnterキーを使用します。 検索では、次の列で入力されたテキストが検索されます。
   • 支払い方法名
   • リンクされた法人
   • お客様と共有
   これにより、検索に一致する支払い方法を含む表が表示されます。

の支払い方法 ウィンドウに表示されている支払い方法を絞り込んだり、検索結果を絞り込んだりすることもできます。

1. [ つの支払い方法 ]ウィンドウの右隅にある[ 詳細フィルター ]ボタンを選択します。 これにより、追加のフィルタオプションが表示されます。
2. 次のフィールドで検索するテキストを入力します。
   • 支払い方法名
   • リンクされた法人名
   • 顧客名
3. もう1つのオプションは、ドロップダウンオプションをクリックして、検索に必要な 一致条件 を選択することです。
   1. すべての条件に一致：設定したすべての条件を含む結果を表示します。
   2. 少なくとも1つの条件に一致：設定した条件の少なくとも1つを含む結果を表示します。
4. 結果をフィルタリングする フィルタ ドロップダウンオプションを選択します。フィルタオプションには、前述の表に詳述されている つの支払い方法 ページ列のフィールドが含まれています。
5. 選択内容に応じて、ウィンドウはより具体的な条項と値を選択するように案内します。

支払い方法の詳細表示ページ

サプライヤーは、支払い方法の詳細ビューページにアクセスして、現在特定のアカウントにリンクされている顧客の完全なリストを表示できます。 このページでは、このお支払い方法にさらに顧客を追加したり、共有を解除したりすることもできます。これは、利用者からの機内支払いに影響を与えるため、慎重に使用する必要があります。

支払い方法を追加する

支払い方法 つの法人を追加する必要があります。

法人の詳細については、 法人の設定を参照してください。

1. ビジネス用プロフィール > 支払い方法に移動します。 これは 支払方法 テーブルビューです。
2. ページの左上隅にある つの支払い方法 のヘッダーの下にある 支払い方法を追加 ドロップダウンオプションを選択します。
3. 新しいお支払い方法のお支払い方法を選択します。 オプションは次のとおりです。
   1. 銀行振込
   2. 送金先住所
   3. バーチャルカード これにより、 支払い方法の追加 ビューが表示されます。
4. ドロップダウンリストから、支払い方法を関連付ける法人を選択します。
   • 1つの法人のみがアクティブな場合、デフォルトで選択されており、変更することはできません。
   • CSP上の既存のサプライヤーの場合、 銀行振込 を支払い方法として追加すると、 受取人の正式名称 にあなたの法人名が事前に入力されます。 このフィールドは必須です。
   • 支払い方法（銀行振込またはバーチャルカード）を作成すると、システムは法人の支払先住所の最新バージョンを取得します。
   • 法人の詳細については、 法人の設定を参照してください。
5. お支払い方法の名前を作成する：このお支払い方法に関連性があり、覚えやすい アカウントのニックネーム を選択します。 複数の顧客と共有する可能性があるため、顧客名を含めることは避けてください。 このフィールドは必須です。
6. ウィンドウに表示されているフィールドに入力します。 項目はお支払い方法の種類によって異なります。 赤いアスタリスクが付いているフィールドは必須です。
7. ウィンドウの右下にある 保存ボタン を選択します。 成功すると、ウィンドウの上部に緑色のメッセージが表示され、プラットフォームは支払い方法を共有したい顧客を選択するよう求めるウィンドウにリダイレクトします。
8. お支払い方法を共有したい利用者を見つけます。 下にリストすることも、検索バーを使用することもできます。
9. お支払い方法を共有するお客様の名前の横にあるチェックマークをオンにします。
10. ウィンドウの右下にある Save ボタンを選択します。 成功した場合、このアクションには緑色のバナーが表示され、支払い方法の作成プロセスが開始されたことを確認するメッセージが表示されます。 CSPは、問題が発生した場合にメールで通知します。
    • お支払い方法の保存中にエラーメッセージが表示された場合は、エラーを無視してアカウントを保存しないでください。 エラーメッセージを無視すると、影響を受ける顧客の処理が遅れる可能性があります。
    • 無効なお支払い方法は1回のみ保存できます。 後で無効なフィールドを修正する必要があります。
    • お支払い方法がお客様と共有できなかったという警告が表示された場合は、赤い警告バナーから直接お支払い方法を作成または編集できます。 お支払い方法を正常に更新して送信すると、緑色の成功バナーが表示された[ のお支払い方法 ]画面にリダイレクトされます。
11. ウィンドウの右下にある 閉じる ボタンを選択します。 これにより、 Payment Methods ページにリダイレクトされます。 リストに新しく作成されたお支払い方法が表示されます。

お支払い方法を更新または編集する

• プラットフォームで支払い方法が顧客と「共有できませんでした」と警告された場合は、支払い方法に関するすべての情報を更新できます。
• お支払い方法が少なくとも1人のお客様と共有されている場合、お支払い方法名のみを編集できます。
• 支払い方法が顧客と共有されていない場合は、すべてのデータフィールドを編集できますが、システムは支払い方法を無効にし、更新された情報を使用して新しい支払い方法を作成します

財務データの多要素認証（ MFA ）を有効にした場合、CSPは支払い方法を更新または編集する前に認証を求めるプロンプトを表示します。 詳細については、 多要素認証の管理を参照してください。

お支払い方法を更新または編集するには、次の手順に従ってください。

1. ビジネス用プロフィール > 支払い方法に移動します。 デフォルトでは、アクティブな の の支払い方法のみが表に表示されます。 無効な支払い方法を表示する必要がある場合は、表の右上にある 高度なフィルター ボタンを使用します。
2. 変更するお支払い方法の横にある[ つのアクション ]列で[ ] [お支払い方法を編集] ()を選択します。

更新されたお支払い方法の情報を送信すると、新しいお支払い方法が作成され、元のアカウントが無効になります。

詳細については、 Coupa Supplier Portal in の住所の追加または編集住所の設定を参照してください。

お支払い方法を利用者と共有する

支払い方法とリンクされた法人を顧客（ Coupaバイヤー）と共有するには、まずプラットフォームでそれらにリンクまたは接続する必要があり、CSPユーザーはこの情報にアクセスする権限が必要です。 詳細については、 接続要求の表示と管理 および ユーザーの管理を参照してください。

サプライヤーが顧客と支払い方法を共有する方法は複数あります。

• 「 の支払い方法 」ページから
• 特定の支払方法の詳細ビューページ
• FROM INFORMATION REQ

支払い方法を共有する場合、[ すべて選択 ]チェックボックスを使用して、利用可能なすべての利用者と支払い方法を共有できます。

サプライヤーとして、どの支払い方法が特定の顧客と共有されているかを確認することもできます。 顧客がCoupa SIMを利用している場合、共有オプションにはその顧客が受け入れている支払方法のみが表示されます。

[お支払い方法]ページからお支払い方法を共有するには、次の手順に従ってください。

1. ビジネス用プロフィール > 支払い方法に移動します。
2. [ アクション ]列で、[ 共有 ]アイコンを選択します。
3. 表示される[ 共有支払い方法 ]ページで、支払い方法を共有する顧客を選択します。
4. ウィンドウの右下にある Share Payment Method ボタンを選択します。

特定のお支払い方法の詳細ページからお支払い方法を共有するには、次の手順に従ってください。

1. ビジネス用プロフィール > 支払い方法に移動します。
2. リストから共有するお支払い方法の名前を選択します。 これにより、 支払い方法 の詳細ページにリダイレクトされます。
3. Linked Customers ヘッダーを選択します。 このコンテンツはデフォルトで非表示になっています。 選択すると、共有されている顧客のリスト（存在する場合）が表示されます。 高度なフィルター を使用して、 顧客名、共有ステータス、および 追加された日付で検索および表示することができます.
4. Share Payment Method ボタンを選択します。
5. 表示される[ 共有支払い方法 ]ページで、支払い方法を共有する顧客を選択します。
6. ウィンドウの右下にある Share Payment Method ボタンを選択します。

リンクされた顧客の管理

顧客と支払い方法を共有した後、リンクされた顧客のその方法の 共有ステータス を直接管理できます。

1. [ つの支払い方法 ]ページの[ アクション ]列から歯車アイコンを選択します。 リンクされた顧客の管理 ツールチップが表示され、特定の 支払い方法 詳細ページが開きます。
2. リンクされた利用者を絞り込むことができます。必要に応じて、[ アクション ]列の[ 共有解除の支払い方法 ]ボタンを使用して利用者を削除します。

CSPアカウントを統合した場合、すべての利用者が利用できるようにしない限り、支払先住所は統合されません。 統合が完了すると、支払先住所を特定の顧客に再度割り当てることができます。 詳細については、 マージリクエストの管理を参照してください。

情報請求フォームに支払い方法を追加する

顧客は、 情報リクエストを送信して、支払い方法または送金先住所の追加を要求する場合があります Information Request フォームから直接新しい支払い方法を作成するか、作成した法人から既存の支払い方法を選択することができます。

フォームに含まれている情報リクエストを送信した顧客のフィールドのみが表示されます。

1. ビジネスプロフィール > 情報リクエストに移動します。 また、新しいリクエストが通知されたときに通知内のリンクをクリックして、 件の情報リクエスト にアクセスすることもできます。
2. 結果の表の右上隅にある[ 顧客を選択 ]ドロップダウンメニューから顧客を選択します。 保留中の情報リクエストはすべてページに表示されます。
3. 情報リクエストに支払先住所が含まれている場合は、[ 支払先 を追加]ボタンを選択します。
   • 既に顧客に支払い方法情報を提供している場合、 の支払い方法 フィールドは、直近に使用または作成された支払い方法に基づいて事前入力されます。 複数のお支払い方法を追加し、お客様からさらにリクエストがあった場合、すべてのお支払い方法が事前入力されます。
4. ウィンドウには、登録済みのすべてのお支払い方法が表示されます。 各支払い方法の右側にあるラベルは、顧客がどの支払い方法をサポートしているかを示しています（黄色のラベル） （グレーのラベル）。 上部の口座タイプ（銀行、バーチャルカード、小切手）でフィルタリングすると、各口座タイプの支払い方法のリストが表示されます。 次の操作が可能です。
   1. 顧客と共有するチェックボックスをオンにし、ウィンドウの右下にある[選択項目を 追加 ]ボタンをオンにします。 システムは、顧客がサポートする支払い方法の選択のみを許可します。
   2. 新しい支払い方法を作成するには、[ 支払い方法を追加 ]ボタンを選択します。
      • 既存の支払先住所を選択すると、 の支払先住所 フィールドは、 Information Request フォームに事前入力されます。 銀行フィールドと空のフィールドのみ編集可能です。 無効なフィールドが表示された場合は、支払先住所を更新してください。
5. [送信]を選択します
   1. 新しく作成された支払先住所を情報リクエストに追加する場合は、すぐにまたは後で[ セットアップ完了 ]ページで顧客プロファイルに追加することを決定できます。

支払い方法を無効にする

この機能は、アカウントを閉鎖した場合にのみ使用する必要があります。

支払い方法の無効化は、サプライヤーと顧客にさまざまな影響を与える可能性があるため、慎重に処理する必要があります。

• 現在利用者にリンクされているアカウントが無効化された場合、機内での支払いに影響します。
• 無効化するお支払い方法が法人に関連付けられている のみのお支払い方法 の場合：お支払い方法を無効化すると、法人が無効になるという警告メッセージが表示されます。 支払い方法を無効にする前に、新しい有効な支払い方法を作成し、その法人に割り当ててください。
• アクティブな顧客 人に関連付けられている支払い方法を無効にすることを選択した場合、影響を受ける顧客のリストと、支払いの中断の可能性に関する警告を見ることができます。
• 支払い方法を無効にすると、Coupa Payの顧客側で対応するサプライヤーの支払いアカウントも無効になります。 これは、顧客が古いサプライヤーの支払いアカウントを介してあなたに支払いを行うことができないことを意味します。 新しいお支払い方法を利用者に伝えるようにしてください。

お支払い方法を無効にする手順は次のとおりです。

1. CSPにログインします。
2. 上部のナビゲーションバーで[ のビジネス用プロフィール ]に移動します。
3. [支払い方法 ]を選択します。
4. [ Actions ]列で、[ Deactivate Payment Method ]アイコンを選択します。

よくある質問とトラブルシューティング

無効な支払い方法を削除できますか？

いいえ、無効なお支払い方法は削除できません。

送金先住所とは何ですか？

支払先住所は、グローバルな電子請求書のコンプライアンスを保証します。 米国以外のほとんどの国のコンプライアンス規制を満たすには、送金先住所と関連する税務情報を請求書に記載する必要があります。 コンプライアンスに準拠した請求書発行を有効にした顧客とビジネスを行いたい場合は、必要な情報を提供する必要があります。

電子請求を処理できるようにアカウントを設定する場合は、少なくとも1つの請求先住所を含む法人を設定する必要があります。 法人の詳細については、 法人の設定を参照してください。

個人情報はどのように保護されますか？

Coupaは、あなたの銀行口座のセキュリティとプライバシーを、あなたの成功を確実にするために私たちが引き受ける最も深刻なコミットメントと責任の1つと考えています。 銀行口座の詳細を使用してお支払い方法を作成すると、銀行口座に接続して支払いを行うための安全な設定が表示されます。

Coupa Payは、世界中で支払いと金融サービスを提供するために認可され規制されているグローバルペイメントパートナーと、あなたとあなたの顧客を安全かつシームレスに結び付けます。 お客様のデータは、物理的、論理的、およびソフトウェアのセキュリティ制御によって保護され、256ビット暗号化によって輸送中および保管中の両方で保護されます。

Coupaは支払いアカウント情報を保存せず、代わりに、支払いに指定した匿名化された暗号化されたアカウントとの間で一括支払いを行います。 すべての支払いは、適切な会計および監査管理を可能にするために追跡および記録され、口座番号は暗号化されず、適切に承認され認証されたユーザーによってのみ監査検証を提供するために表示されます。