ビジネス用プロフィールを利用者と共有する

サプライヤーとして、 ビジネスプロファイル のすべてまたは特定のセクションを選択した顧客、複数の顧客と積極的に共有したり、更新する顧客の個々のレコードを選択したりできます。

ビジネス用プロフィールを共有する手順は次のとおりです。

  1. CSPにログインします。
  2. 上部のナビゲーションメニューから[ ビジネス用プロフィール ]タブを選択します。
  3. ウィンドウの右上隅にある Share ボタンを選択します。 顧客が情報を共有していない場合、または顧客の誰も ビジネスプロフィール共有 機能を有効にしていない場合、ボタンはグレー(非アクティブ)になることがあります。 ウィンドウには、 顧客とビジネスプロファイルを共有 フローが表示されます。
  4. [ 顧客とビジネスプロファイルを共有 ]フローから、[ 顧客を選択 ]ドロップダウンフィールドから情報を共有する顧客を1人選択できます。 複数の顧客を同時に選択することもできます。 顧客がオプションを有効にしていない場合、選択することはできません。
  5. お客様と共有するセクションの横にあるチェックマークを選択します。 すべて選択 ボタンをマークして、次のようなすべてのセクションを共有することもできます。
    1. 会社情報
    2. 税務登録
    3. 問い合わせ窓口
    4. 住所
    5. 多様性の分類と認定各セクションの展開と折りたたみオプションを使用して、各セクションの内容を表示または非表示にすることができます。
  6. ウィンドウの右下にある Share ボタンを選択します。 これにより、 のビジネス用プロフィール が選択した顧客に送信されます。 のビジネス用プロフィール を同じ顧客に送信しようとした場合、または以前の つのビジネス用プロフィール が保留中の間に顧客レコードを送信しようとした場合、画面に警告が表示されます。
  7. サプライヤーとして、顧客がリクエストを承認または却下すると、メールが届きます。
    1. サプライヤーがビジネスプロファイルの送信を送信すると、リクエストを承認する必要がある顧客ユーザーに電子メールが送信されます。
    2. ビジネス用プロフィール情報をリクエストした顧客ユーザーは、アカウントの承認者がリクエストを承認するとメール通知を受け取ります。 提出が拒否されたときには通知されません。