顧客からのビジネス情報の要求に対応する
- 顧客は ビジネスプロファイル の情報を要求して、Coupaから直接レコードを更新できます。
- 複数の顧客またはバイヤーユーザーは、単一のサプライヤーから情報を要求できます。 サプライヤーとして、すべてのリクエストに1つのフローで応答できます。
- バイヤーがビジネスプロファイル情報を要求すると、サプライヤーはビジネスプロファイルのすべてのセクションを共有する必要があります。 これは、サプライヤーがリクエストを開始したときとは異なり、共有するセクションを選択します。
ビジネス用プロフィールの共有リクエストに返信する手順は次のとおりです。
- ビジネス用プロフィールの共有リクエストのメールを受け取ります。 リクエストは、CSPの右上にある通知バーにも表示されます。
- 通知を選択すると、 ビジネスプロフィール共有 機能の共有モーダルにリダイレクトされます。
- [ 顧客とビジネスプロファイルを共有 ]フローから、[ 顧客を選択 ]ドロップダウンフィールドから情報を共有する顧客を1人選択できます。
- 複数の顧客を同時に選択することもできます。
- 顧客がオプションを有効にしていない場合、選択することはできません。
- 顧客からリクエストを受け取ると、顧客が自動的に選択され、すべてのセクションが選択されます。
- 会社情報
- 税務登録
- 問い合わせ窓口
- 住所
- 多様性の分類と認定各セクションの展開と折りたたみオプションを使用して、各セクションの内容を表示または非表示にすることができます。
- ウィンドウの右下にある Share ボタンを選択します。 これにより、 のビジネス用プロフィール が選択した顧客に送信されます。 のビジネス用プロフィール を同じ顧客に送信しようとした場合、または以前の つのビジネス用プロフィール が保留中の間に顧客レコードを送信しようとした場合、画面に警告が表示されます。
- サプライヤーとして、顧客がリクエストを承認または却下すると、メールが届きます。
- サプライヤーがビジネスプロファイルの送信を送信すると、リクエストを承認する必要がある顧客ユーザーに電子メールが送信されます。
- ビジネス用プロフィール情報をリクエストした顧客ユーザーは、アカウントの承認者がリクエストを承認するとメール通知を受け取ります。 提出が拒否されたときには通知されません。