前提条件

ビジネス用プロフィールを利用者と共有する前に、次の手順を実行してください。

• CSPで利用者にリンクする必要があります。 詳細については、 顧客プロファイルの作成と更新を参照してください
• 顧客はSIMを持っている必要があります。
• 顧客からビジネスプロファイルのリクエストを受け取るには、顧客はCoupaサポートにリクエストを提出して、 ビジネスプロファイルのリクエスト権限を有効にする必要があります
• 共有リクエストを開始するには、顧客が Allow Business Profile Sharing from CSP Suppliers 権限を有効にする必要があります。
• プロファイル 権限を持つサプライヤーユーザーは、 つのビジネスプロファイル を顧客と共有できます。 詳細はユーザーの管理をご参照ください。
• 顧客が承認または拒否していないサブミッションを送信した場合、同じ顧客の別のユーザーから別のリクエストを受け取る可能性があります。 その場合、2つの選択肢があります。
  • 前回の送信をキャンセルして再送信してください。
  • または、以前の提出物が承認されるのを待ってから共有してください。

ビジネス用プロフィールを利用者と共有する

サプライヤーとして、 ビジネスプロファイル のすべてまたは特定のセクションを選択した顧客、複数の顧客と積極的に共有したり、更新する顧客の個々のレコードを選択したりできます。

ビジネス用プロフィールを共有する手順は次のとおりです。

1. CSPにログインします。
2. 上部のナビゲーションメニューから[ ビジネス用プロフィール ]タブを選択します。
3. ウィンドウの右上隅にある Share ボタンを選択します。 顧客が情報を共有していない場合、または顧客の誰も ビジネスプロフィール共有 機能を有効にしていない場合、ボタンはグレー（非アクティブ）になることがあります。 ウィンドウには、 顧客とビジネスプロファイルを共有 フローが表示されます。
4. [ 顧客とビジネスプロファイルを共有 ]フローから、[ 顧客を選択 ]ドロップダウンフィールドから情報を共有する顧客を1人選択できます。 複数の顧客を同時に選択することもできます。 顧客がオプションを有効にしていない場合、選択することはできません。
5. お客様と共有するセクションの横にあるチェックマークを選択します。 すべて選択 ボタンをマークして、次のようなすべてのセクションを共有することもできます。
   1. 会社情報
   2. 税務登録
   3. 問い合わせ窓口
   4. 住所
   5. 多様性の分類と認定各セクションの展開と折りたたみオプションを使用して、各セクションの内容を表示または非表示にすることができます。
6. ウィンドウの右下にある Share ボタンを選択します。 これにより、 のビジネス用プロフィール が選択した顧客に送信されます。 のビジネス用プロフィール を同じ顧客に送信しようとした場合、または以前の つのビジネス用プロフィール が保留中の間に顧客レコードを送信しようとした場合、画面に警告が表示されます。
7. サプライヤーとして、顧客がリクエストを承認または却下すると、メールが届きます。
   1. サプライヤーがビジネスプロファイルの送信を送信すると、リクエストを承認する必要がある顧客ユーザーに電子メールが送信されます。
   2. ビジネス用プロフィール情報をリクエストした顧客ユーザーは、アカウントの承認者がリクエストを承認するとメール通知を受け取ります。 提出が拒否されたときには通知されません。

顧客からのビジネス情報の要求に対応する

• 顧客は ビジネスプロファイル の情報を要求して、Coupaから直接レコードを更新できます。
• 複数の顧客またはバイヤーユーザーは、単一のサプライヤーから情報を要求できます。 サプライヤーとして、すべてのリクエストに1つのフローで応答できます。
• バイヤーがビジネスプロファイル情報を要求すると、サプライヤーはビジネスプロファイルのすべてのセクションを共有する必要があります。 これは、サプライヤーがリクエストを開始したときとは異なり、共有するセクションを選択します。

ビジネス用プロフィールの共有リクエストに返信する手順は次のとおりです。

1. ビジネス用プロフィールの共有リクエストのメールを受け取ります。 リクエストは、CSPの右上にある通知バーにも表示されます。
2. 通知を選択すると、 ビジネスプロフィール共有 機能の共有モーダルにリダイレクトされます。
3. [ 顧客とビジネスプロファイルを共有 ]フローから、[ 顧客を選択 ]ドロップダウンフィールドから情報を共有する顧客を1人選択できます。
   1. 複数の顧客を同時に選択することもできます。
   2. 顧客がオプションを有効にしていない場合、選択することはできません。
   3. 顧客からリクエストを受け取ると、顧客が自動的に選択され、すべてのセクションが選択されます。
      1. 会社情報
      2. 税務登録
      3. 問い合わせ窓口
      4. 住所
      5. 多様性の分類と認定各セクションの展開と折りたたみオプションを使用して、各セクションの内容を表示または非表示にすることができます。
4. ウィンドウの右下にある Share ボタンを選択します。 これにより、 のビジネス用プロフィール が選択した顧客に送信されます。 のビジネス用プロフィール を同じ顧客に送信しようとした場合、または以前の つのビジネス用プロフィール が保留中の間に顧客レコードを送信しようとした場合、画面に警告が表示されます。
5. サプライヤーとして、顧客がリクエストを承認または却下すると、メールが届きます。
   1. サプライヤーがビジネスプロファイルの送信を送信すると、リクエストを承認する必要がある顧客ユーザーに電子メールが送信されます。
   2. ビジネス用プロフィール情報をリクエストした顧客ユーザーは、アカウントの承認者がリクエストを承認するとメール通知を受け取ります。 提出が拒否されたときには通知されません。

ビジネスプロフィールの送信ステータス

ビジネス用プロフィールの共有が送信されると、次の3つのステータスが表示されます。

• 送信済み： サプライヤーがプロファイルを送信したが、まだ顧客インスタンスに送信されていない場合。
• 審査中： ビジネスプロフィールの提出は、顧客の承認待ちです。
• 承認済み： 顧客が情報を検証しました。
• 却下: 利用者は、ビジネス用プロフィールで提供された情報を使用して記録を変更することに同意しませんでした。
• Canceled: 送信は無効になりました。