請求書の表示と管理
顧客に送信した請求書を表示および編集します。
Coupa Supplier Portal (CSP)
指示に従って、CSPで請求書を表示します。
- CSPにログインします。
- メインメニューの[ の請求書 ]タブを選択して、CSPの[ 件の請求書 ]ページを表示します。
- 右上隅の[ 顧客を選択 ]ドロップダウンリストから、請求書を表示したい顧客を選択します。
Coupa Supplier Portal REST APIで請求書を表示する
このAPIを使用すると、CSPデータを取得できます。 このAPIを使用すると、CSP内のすべての請求書を取得し、1つのCSP請求書のデータを取得できます。 詳細については、 Coupa Supplier Portal REST APIを参照してください。
他の方法で請求書を表示する
詳細については、 請求書を参照してください。
統合請求書ビューを作成する
Coupa Advancedをご利用の場合、 All (Offered by Advanced)を選択することで、すべてのCoupa上の顧客に対する請求書を一元的に表示でき、選択した列やフィルターを使ってカスタムビューを作成できます。 カスタムテーブルビューを作成するには、左上隅にある3本線(ハンバーガー形式)のビューアイコンをクリックし、表示されるサイドバーで[+ビューを追加]リンクをクリックします。 ここでは、ビューを編集したり、お気に入りに追加したりできます。
請求書テーブル情報
請求書 テーブルには、選択した顧客に送信したすべての請求書の次の情報が表示されます。
| 列 | 説明 |
|---|---|
| 請求 # | Coupaによって生成された請求書番号。 それをクリックして請求書を表示します。 |
| 作成日 | 請求書が作成された日付。 |
| Status | 請求書の現在のステータス。 詳細については、以下の請求書ステータスリストを参照してください。 |
| PO番号 | 請求書が基づいている注文のためにCoupaによって生成されたPO番号。 それをクリックしてPOを表示します。 |
| 合計 | 請求書の合計金額。 顧客が国に準拠した請求書作成を使用し、関連するフィールド設定を有効にしている場合、法的請求書（ PDF ）では、割引された合計を含む 合計と早期支払割引 セクションを見ることもできます。 |
| 未回答のコメント | 顧客への請求書に対するコメント。 また、お客様のコメントに返信する必要があります。 請求書を開くと、顧客のすべてのコメントを表示したり、顧客のコメントを追加したりできます。 |
| 修正依頼の理由 | 顧客が請求書に異議を申し立てた理由。 |
| アクション | 編集 （ ）または削除（ ）アイコンをクリックして、請求書を編集または削除します。 下書きの請求書のみを編集または削除できます。 |
請求書ステータスの解釈
請求書には次のステータスがあります。
| Status | 説明 |
|---|---|
| 放棄済み | 係争中の請求書は放棄されました。 顧客は、この請求書ステータスの変更を通知し、指示を提供することを選択できます。 放棄された請求書の通知設定を設定できます。 |
| 承認済み | 請求書は、お客様が支払うために承認されました。 |
| 異議申し立て | 請求書に異議が申し立てられました。 詳細については、「異議申し立て済みの請求書」を参照してください。 |
| ドラフト | 請求書は作成されましたが、まだ顧客に送信されていません。 |
| 無効 | クリアランス国（メキシコなど）の準拠した電子請求書に特有です。 送信したCFDI （メキシコの法的請求書フォーム）が検証に失敗したことを示しています。 このステータスの請求書は、顧客には表示されませんが、あなただけに表示されます。 |
| 承認待ち | 請求書は現在、お客様による審査中です。 |
| 処理中 | 請求書は買掛金部門によって処理されており、まもなく支払われる予定です。 |
| 無効 | 請求書に問題があります。 請求書を軌道に戻すには、顧客に連絡してください。 |
表の上には、ポリシーやベストプラクティスなどを指定する顧客からの指示があります。
列で表をフィルタリングしたり、検索バーを使用して検索語でフィルタリングしたり、 ビュー ドロップダウンリストをクリックして高度なフィルタリングを実行することができます。
詳細は、カスタムビューの作成を参照してください。
請求書テーブルをCSVまたはExcel形式でエクスポートする
Coupa Advancedをお持ちの場合、 検索 フィールドの横にある省略記号アイコンを使用して、すべての顧客の請求書のビューをエクスポートできます。 次のオプションがあります: CSVプレーンテキストとしてエクスポート(現在の列)
最大10,000行までエクスポートできます。 制限を超えた場合は「このレポートは、1つのレポートでエクスポートできる合計レコード数を超えています。 サイズを小さくするため、追加のフィルターを適用してください」というメッセージが表示されます。
Coupa Advancedを使用している場合は、Coupa請求書をQuickBooksまたはNetSuiteに時間単位でエクスポートすることもできます。 Accounting Software Integrationの横にある Advanced ボタンをクリックし、CoupaとQuickBooksまたはNetSuiteアカウントを接続します。
顧客が国に準拠した請求書発行を使用している場合は、 Export to ドロップダウンから Legal Invoice （ ZIP ） オプションを選択して、すべての法的請求書添付ファイル（通常はPDF ）を圧縮（.zip）ファイルに一括エクスポートすることもできます。
緑色のメッセージバーには、「リクエストされたデータはまもなくメールで送信されます」と表示されます。 輸出には通常1分ほどかかります。 請求書の数が多い場合は、時間がかかることがあります。
法的請求書をエクスポートする場合、請求書の数やファイルサイズに制限はありません。 詳細については、 を参照してください。エクスポート先ボタンは何をしますか？ CSP FAQ/請求書 請求書 テーブルビューを設定して、ステータス、作成日、請求書の日付、期間などで法的請求書を表示およびエクスポートできます。
オンライン通知とメール通知はデフォルトでオンになっているため、 Legal Invoice Export Readyのオンライン通知をオフにしていない場合は、CSPにも通知が届きます。 詳細については、 通知の表示と管理を参照してください この機能の通知をオフにすると、 .zip ファイルは生成されないため、法的請求書を一括でエクスポートすることはできません。 メッセージバーに通知を有効にするための警告が表示されます。
電子メールまたはCSPの通知で Download Legal Invoices ボタンをクリックすると、圧縮ファイルがデバイスにダウンロードされます。 CSPにログインしていない場合は、 ログイン ページに移動し、通知に移動してファイルをダウンロードする必要があります。またはログイン後、メール通知から法的請求書をダウンロード ボタンを もう一度クリックすることもできます。
.zip ファイルは、エクスポートしてから30日後に期限切れになります。 有効期限が切れた後は、メールやオンライン通知からダウンロードすることはできません。
異議申し立て中の請求書
あなたが異議申し立てを解決するまで、あなたの顧客は異議申し立てを受けた請求書の支払いを処理しません。
ステータスに異議がある請求書は、顧客が同意していない、明確にする必要がある、または不正確であると判断した情報が記載された請求書です。
請求書のステータスが「異議申し立て済み」に変更されると、請求書番号、異議申し立ての日付、異議申し立ての理由、および必要に応じて追加のコメントが記載された電子メール通知が届きます。 顧客は、請求書が「異議申し立て済み」のステータスにある間、請求書にコメントを残すことができます。
請求書 テーブルで、請求書番号をクリックするか、解決したい紛争中の請求書の アクション 列の 解決 ボタンをクリックします。
異議申し立てを解決するには、請求書の下部にある関連するボタンをクリックします。 請求書の種類に応じて、次のオプションがあります。
標準電子請求書
Void
請求書が重複して発行された場合、または以前の請求書を通じて既に支払われている場合は、無効にします。
正しい請求書
請求書に誤った情報が含まれている場合は、訂正してください。 修正された請求書を送信するときは、同じ請求書番号を使用できます。
国に準拠した電子請求書
国に準拠した電子請求書は、右上隅の国コードの横に緑色のチェックマークが付いています。
請求書をキャンセル
請求書が重複して発行された場合、 はクレジットノート を作成してキャンセルします。
請求書に誤った税率や商品の説明など、誤った情報（価格や数量以外）が含まれている場合、 はクレジットノート を作成してキャンセルし、新しい訂正された 請求書を発行します。 元の請求書は異議申し立てのステータスのままであり、訂正された請求書は承認のために提出されます。
警告:訂正された請求書には新しい番号が必要です。
調整
請求明細の価格および/または数量が請求書に間違っている場合は、調整 クレジットノート （部分クレジット）を発行して修正します。 返品された場合、または請求書が既に支払われている場合も、クレジットラインの数量を調整できます。
顧客が誤って請求書に異議を申し立てた場合、またはあなたが異議申し立てを解決しないことを選択した場合、顧客は異議申し立てから請求書を取り下げて処理することができます。