はじめに

招待を受け入れた後、 Coupa Supplier Portal (CSP) アカウントを作成し、メールで送信された確認コードを入力すると、割り当てられた権限に応じて、 つの割り当て または つのサービスシート ページに移動します。 権限にかかわらず、通知設定などのアカウント設定を更新できます。

アカウント設定を管理する

名前、パスワード、通知設定などの情報を変更するには、次の手順に従ってください。

1. 任意のページの右上にあるユーザー名をクリックします。
2. [ アカウント設定]を選択します。 次の設定を変更できます。
   1. CSPログインアカウントに関連付けられている姓名。 これは、顧客またはマネージャーがCSPにログインしたときの名前の表示方法には影響しません。
   2. 電話番号。
   3. パスワードは変更できます。 パスワードは8文字以上で、数字と文字を含める必要があります。
3. ページの左側にある[ 通知設定 ]をクリックします。 次の通知をオプトインまたはオプトアウトできます。
   1. サービスシートが承認されました-送信したサービスシート用。 サービスシートの概要が含まれています。
   2. サービスシートが拒否されました-オンライン（通知メニューから表示）および/または電子メール。
   3. 新しいコメントが返されました-あなたの課題にコメントが投稿されました。
   4. 割り当てが確認されました。

サービスシートの表示と送信

CSPに割り当てられている権限に応じて、サービスシートを送信して顧客のために完了した作業を確認することも、送信した（または代わりに送信された）サービスシートを表示することもできます。

適切な権限が割り当てられている場合は、次の手順に従ってサービスシートを表示および送信できます。

1. CSPのメインナビゲーションで サービスシート を選択します。
2. 複数の顧客からの割り当てがある場合は、ページの右上にある[ 顧客を選択 ]メニューを使用して、送信するサービスシートの顧客を選択します。
3. 既存のサービスシートに変更を加えるには、[ アクション ]列の[編集]アイコンをクリックします。
4. 新しいサービスシートを開始するには、 作成をクリックします。
5. [ 発注書を選択 ]ウィンドウで、送信する作品に関連付けられている注文を見つけ、[ 発注書を選択]をクリックします。 表では、 課題 列の数字をマウスでポイントすると、課題のステータスや日付などの詳細を確認できます。 POの長いリストが表示された場合は、検索バーを使用するか、フィルターアイコンをクリックしてリストを絞り込むことができます。
6. サービスシートが開き、各課題の行が表示されます。
7. 1日以上の勤務時間を記録する場合は、リストされている各日付フィールドの勤務時間を入力します。 時間を入力する週（または期間）は、表の右上に表示されます。 矢印ボタンを使用して、1週間ごとに前後に移動します。
8. 固定された作業を行った場合、材料の量などを納品した場合は、作業を確認するために必要な次の情報を入力してください。
   1. 説明 -完了したタスクまたは作業を簡単に説明します。 たとえば、「ITサービス」などです。
   2. 課題 -最後の有効な課題で事前に入力されています。 課題が複数ある場合は，必ず正しいものを選択してください。
   3. レート -利用可能なレートの1つを選択します。 または、権限が付与されている場合は、[手動で価格を指定]を選択し、事前定義された料金以外の[ 価格 ]フィールドに金額を入力することもできます。 通常は、経費やその他の払い戻し可能な費用を報告するためにこれを行います。
   4. 数量 -該当する場合は、納品した数量を入力します。
   5. 単位（測定単位） -該当する場合は、数量に関連付けられた単位を入力します。 例えば、箱、ケースなど。
9. 入力したサービスシートの行を削除するには、横にある削除アイコンをクリックします。
10. 必要に応じて、送信する前にサービスシートにコメントを追加できます。
11. [送信]をクリックします。
12. サービスシートのリストを表示する権限が割り当てられている場合は、新しく提出されたサービスシートが Pending Approval ステータスで表示されるリストに移動します。 サービスシートがこのステータスにある間、変更を加えて再送信する必要がある場合は、[ステータス]列の[撤回]アイコンをクリックして送信を元に戻すことができます。

詳細は、サービスシートの作成または編集を参照してください。

サービスシート明細の表示

適切な権限が割り当てられている場合は、送信した（または代わりに送信された）サービスシートで個々の行を表示できます。 CSPのメインナビゲーションで[ Service Sheet Lines ]をクリックします。 表には、すべてのサービスシート行の次の情報が示されています。

課題を表示

CSPで割り当てられた権限に応じて、割り当てを表示したりコメントしたりできます。 適切な権限が割り当てられている場合は、次の手順に従って課題を表示します。

1. CSPのメインナビゲーションで 課題 を選択します。
2. ワーカー任務 表には、あなたの任務に関する次の情報が含まれています。
   1. 課題番号-番号をクリックすると、課題の詳細が表示されます。
   2. 発注書#
   3. 発注書項目
   4. 発注明細の説明
   5. 勤務先住所
   6. リソースマネージャー
   7. Start Date
   8. End Date
   9. ステータス-アクティブ、保留中の確認、またはクローズ済み。

コメントが許可されている場合は、 コメント テキストボックスにテキストを入力します。 ファイルやURLを添付することもできます。 コメントを追加 をクリックしてコメントを送信します。 割り当てリソースマネージャーとサプライヤーの連絡先には、入力した新しいコメントがデフォルトで通知されます。

コンプライアンスフォームに記入する

任務に準拠していることを確認するために、機密保持契約などの特定の文書を記入する必要がある場合があります。 顧客の要件に応じて、新しい割り当てごとにこれらのフォームに記入するよう求められる場合があります。 手順は次のとおりです。

1. CSPにログインします。
2. メインナビゲーションで[ Workers ]を選択し、[ Worker Compliance Form Responses]を選択します。
3. フォーム名を選択して詳細を表示し、回答を送信します。