CSPワークベンチを理解する

Coupaサプライヤーポータルワークベンチは、ユーザーのタスク管理を合理化および簡素化するように設計されています。

大量の日常業務リクエストとやり取りするサプライヤーは、成果物に関する混乱に直面し、締め切りを逃し、コストのかかるサイクルタイムにつながります。 Coupa Supplier Portal (CSP) Workbenchは、アクションを保留中のすべてのリクエストを統合する一元化されたビューを提供することで、ワークマネジメントを合理化および簡素化するように設計されています。
注:

通知がCSPワークベンチに表示されるようになりました。 メールまたはSMSでの通知の管理の詳細については、「通知の表示と 管理」を参照してください。

サプライヤーには、以下を含むさまざまなプロセスに関連するタスクが表示されます。

  • オンボーディングタスク

  • バイヤーからのビジネスプロフィール申請

  • リンクされた顧客からの情報リクエスト

ワークベンチの表示方法

ダッシュボードにアクセスするには、下の画像に表示されているように、トップメニューに移動して[ワークベンチ]ボタンを選択してください。

図 1. CSPのサプライヤーワークベンチ
The Workbench within the CSP platform. A number 1 highlights the check icon in the top-right of the window, next to the notifications. Selecting this icon will redirect to the Workbench. Number 2 is highlighting the first task on the dashboard. Number 3 highlights a specific tag next to the task name. Number 4 highlights the action column next to a line-level PO within the task. Number 5 highlights the Workbench menu on the left of the window. Number 6 highlights a bell icon next to the task title in the center of the window.

次の表は、CSPワークベンチのさまざまなセクションについて説明しています。

表 1. CSPワークベンチのセクション
番号Name説明
1アラート

タスクがアクションを保留中の場合、ワークベンチアイコンに赤い点が表示されます。

2タスク

タスクとは、あなたに割り当てられたリクエストのことです。 [ 顧客を選択 ]ドロップダウンを使用して、顧客ごとにタスクを絞り込むことができます。

3優先度他の人と比較したタスクの緊急性。 タスクは優先度でソートされます。
4タスクアクション

各行で、次のアクションを実行できます。

  • ラインを受け入れる
  • ラインを拒否する
  • 目的の変更
5ビュー

類似の状態でグループ化された一連のタスク:

  • 未完了: スヌーズされたタスクと完了したタスクを除く、未完了のすべてのタスクが表示されます。
  • 期限超過: 期日を過ぎた未完了のタスクが表示されます。
  • 本日期限: 本日期限の未完了のタスクが一覧表示されます。
  • 完了: 完了したタスクが表示されます。
6リマインダーリマインダーは、購入者が設定したアラートです。 タスク作成後、指定された時間に配信されます。

注文に関するタスクの設定要件

CSPワークベンチが注文コラボレーションと同期するには、特定の構成を有効にする必要があります。

  • POコラボレーションを持つバイヤーは、 セットアップ > 会社情報 > ユニファイドワークベンチを有効にする必要があります。
  • 注文に関連するタスクをCSPワークベンチに表示するには、バイヤーが シードタスクとして設定する必要があります
    • トリガー：バイヤーは、特定の条件が満たされたとき、たとえば注文確認がレビュー待ちのときに、これらのタスクが自動的に表示されるように設定します。
    • 優先度とリマインダー：購入者はまた、これらのタスクの優先度を決定し、受け取る可能性のあるリマインダーを設定します。
注:

CSPワークベンチは、購入者がPOコラボレーションを行っている場合の注文確認に関連するタスクをサポートします。

Workbench FAQ

顧客はワークベンチをどのように使用できますか？

バイヤーまたは顧客で、ワークベンチの詳細を確認したい場合は、 ワークベンチについてをご参照ください。

通知とタスクの違いは何ですか？

通知は、Coupaがアカウントに関連する新しい情報や変更について通知する方法です。 メールやSMSで通知を受け取ることができます。

タスクを完了するにはアクションが必要です。 これらは、Coupaまたはその顧客がアクションを実行する必要がある場合にワークベンチに表示されます。

ワークベンチに通知が表示されないのはなぜですか？

一部の通知では、お客様側での対応は必要ありません。 たとえば、請求書が承認された場合、通常はサプライヤーからのフォローアップは必要ないため、実行するタスクはありません。 このようなイベントが発生したときに電子メールを受信するように通知設定を構成するには、上記の CSP通知設定の変更 の手順に従ってください。