派遣労働者経費の作成

派遣労働者（ CW ）は、経費を作成して提出することができます

  • 派遣労働者（ CW ）は、 経費 > 経費の作成 に移動することで経費を作成できます
  • すべての必須フィールドはアスタリスクで示されます。
    • CW番号とCW名 は、CWプロファイルに基づいて自動入力されます。
    • ドロップダウンリストから正しい 請求# または アカウント を選択してください
    • 経費概要 タイトルを入力します。
    • From Date と To Date を入力します。
    • 経費の 目的 （簡単な詳細）を入力します。
    • [保存 して続行]をクリックします

派遣労働者経費作成001.png

  • 割り当てを頻繁に変更する従業員がいる場合は、すべての従業員が自分のプロファイルに割り当てられているアカウント以外のアカウントを選択できるようにすることで、時間を節約できます。そのため、マネージャーは新しい割り当てごとに従業員のプロファイルを手動で更新する必要がありません。
  • 請求アカウントを割り当てるためにCCWの拡張インターフェースを使用しているお客様は、 クライアント設定 > システム設定 > 派遣労働者がタイムシート、請求書、経費の割り当てとは異なるアカウントを選択できるようにすることで、このオプションを有効にすることができます。
    • 有効にすると、作業者はフィールドで直接利用可能なすべてのアカウントを検索するか、虫眼鏡アイコンをクリックして検索できます。 （従業員は、マネージャーに適用されるのと同じ請求アカウントのセキュリティによって制限されます。 従業員がマネージャーがアクセスできないアカウントを選択しようとすると、エラーが発生します。）
    • expense-acct-select-looker1.png
  • 詳細 従業員がアカウントを選択する方法について。 （ Coupaコアプラットフォームにアクセスできる顧客は、代わりにこの ドキュメント を参照することができます。）

アイテムを追加

  • アクションリストから アイテム を追加を選択します。
    • 経費日付 （経費が発生した日付）を選択します。これは、経費に記載されている日付範囲内でなければなりません。
    • 適切な 経費カテゴリを選択します
    • 適切な 経費タイプを選択してください。
    • 支払いタイプを つ選択してください。
    • 経費の 金額 を入力します。 金額は、このフィールドをクリックまたはタブした直後に小数点以下2桁に四捨五入されます。
    • 費用の簡単な 説明 を入力します。
    • 領収書を添付するには、[ 領収書を参照 ]をクリックし、ファイルが保存されている場所（ pdf、jpg、png、gif、doc、docx、xls、xlsxファイルのみ）に移動し、アップロードするファイルを選択します。 アップロードされると、領収書のタイトルはアップロードされたファイルの名前になります。 必要に応じて、タイトルをクリックしてテキストフィールドに入力し、名前を編集します。
    • 経費アイテムを特定のプロジェクトおよび/またはタスク注文に関連付けるには、次のセクションを参照してください。
    • [ 保存 ]をクリックして商品を追加します。
    • 必要に応じて、個々の経費項目をレポートに追加し続けます。

add-item1.png

プロジェクトとタスクオーダーの経費項目

SOWプロジェクトの作業者は、 プロジェクト番号 と タスク注文番号 を選択して、アイテムに関連付けることもできます。 選択した日に作業者に割り当てられたプロジェクトとタスクオーダーのみが利用可能です。 アイテムをプロジェクトまたはタスクオーダーに関連付ける必要がない場合は、 Not Applicable を選択します。

project-expense-items1.png

最初にプロジェクト番号を選択します。 そのプロジェクトに関連付けられているタスクオーダーも選択できます。

SOWプロジェクトの従業員の 経費を追跡する方法の詳細については、こちらをご覧ください。

領収書を追加するその他の方法

領収書付きのアイテムを保存すると、添付された領収書が[経費スナップショット]ページの[ 経費アイテム と 領収書と書類 ]領域に表示されます。 経費アイテムに領収書を追加するには、次のような方法があります。

[経費項目 件 件]領域には、リストされている各項目にアップロードアイコン（下の画像を参照）が含まれているため、領収書もこの領域から直接添付できます。 商品に間違った領収書が添付されていることに気づいた場合は、商品を開いて領収書を削除し、新しい領収書を追加してください。

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領収書は、[ 経費スナップショット ]ページに追加でき、[アクションリスト]の[ 領収書をアップロード ]リンク、または経費の上にある[ をアップロード]ボタンを使用できます。

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  • 領収書をアップロードする場合:
    • 領収書の タイトル を入力します。
    • [ 参照 ]をクリックして、保存された領収書の場所に移動します。
    • 領収書ファイル（ pdf、jpg、png、gif、doc、docx、xls、xlsxファイルのみ）を選択し、[開く]をクリックします。
    • この領収書を添付する経費項目の横にあるチェックボックスをオンにします。
    • [ アップロード]をクリックします

派遣労働者経費作成003.png

添付された領収書の詳細は、[ 経費スナップショット ]ページの[ 経費アイテム ]から、アイテムの横にある[目]アイコンをクリックして、添付された領収書とその情報を確認できます。

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領収書と書類 セクションで、領収書の横にある アイテムを表示 列のボタンをクリックすると、その領収書に関連付けられているアイテムが表示されます。 品目番号、金額、その他の詳細が表示されます。

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経費精算書を提出する

  • アクションリストから Submit to をクリックします。
  • クリックして確定します。

経費レポートのモニタリング

  • CW は メインメニュー > 経費 > 経費の詳細 に移動します
  • 経費ステータス は、経費が承認プロセスのどこにあるかを示します。 派遣労働者経費作成004.png