発注書から請求書を作成する

1. 注文 ページに移動するか、 請求書 ページで、表の上にある PO から請求書を作成ボタンをクリックして、 注文 ページに移動します。

2. 注文 ページで、次のいずれかを実行します。

   • 発注書 テーブルの アクション 列で、発注書の インボイス 作成アイコンをクリックします。

     顧客の設定に応じて、アイコンのツールチップテキストは POを承認し、請求書を作成することもできます

   • PO番号 リンクをクリックして発注書を開き、 請求書の作成 ボタンをクリックします。

3. 新しい請求書を追加するか、既存の請求書の詳細を選択します。つまり、請求書の送信元、送金先、および/または発送元住所を追加または選択します。

   法人を選択すると、ポップアップには、法人に利用可能な Invoice From アドレスと、法人に関連付けられている顧客がどのように支払うことができるかに関する情報が表示されます。たとえば、「この顧客は銀行口座またはクレジットカードで支払うことができます」などです。

   複数の支払いタイプの場合、異なる支払いタイプに対して複数の の支払先 と の発送元 の住所が表示されることがあります。 新しい支払いタイプを受け入れるには、新しい支払先タイプを追加する必要がある場合があります。

   法人をお持ちでない場合は、 新規追加 リンクまたは追加/プラスアイコンをクリックして追加する必要があります。 法人の作成をご案内します。 詳細については、 法人の設定を参照してください。

   選択した、または新しく作成された法人が請求書に追加されます。

4. [ 請求書の作成 ]ページで、請求書に少なくとも必須フィールド（赤いアスタリスクが付いている）を入力します。 一部のフィールドには、POからの情報が事前に入力されています。

契約から請求書を作成する

1. Invoices ページの Invoices テーブルの上にある Create Invoice from Contract ボタンをクリックし、ドロップダウンリストから関連する契約を選択します。

2. 新しい請求書を作成するか、既存の請求書の送信元住所を選択します。

3. [ 請求書の作成 ]ページで、請求書に少なくとも必須フィールド（赤いアスタリスクが付いている）を入力します。

4. 明細 セクションでは、 明細を追加 をクリックして空白の明細を追加するか、 契約から明細を選択 をクリックして契約から明細を選択できます。

   1. Pick lines from Contractを選択した場合は、 Pick Lines from Contract ページで追加する明細を選択し、 Finish をクリックします。

5. 請求書の編集が完了したら、[ ] [送信]をクリックします

空の請求書を作成する

1. Invoices ページの Invoices テーブルの上にある Create Blank Invoice ボタンをクリックします。

2. 新しい請求書を作成するか、既存の請求書の送信元住所を選択します。

3. [ 請求書の作成 ]ページで、請求書に少なくとも必須フィールド（赤いアスタリスクが付いている）を入力します。

時間シートから請求書を作成

承認されたタイムシートは、請求書を発行して回収する必要がある給与として表示されます。 Coupa Supplier Portal (CSP) から、承認されたタイムシートを作成、送信、および表示できます。 選択したタイムシートを使用して、発注書から請求書を作成して送信できます。

1. タイムシートの注文については、[ 件の注文 ]ページの[ の請求書を作成 件]ボタンを選択します。
2. 請求書に含める項目を選択します。
3. 請求書の作成を選択します

貸方票を作成する

貸方票の発行先は次のとおりです。

• 請求書に関する異議申し立てを解決したり、請求書を修正したり、重複する請求書をキャンセルしたりできます。

• 商品の返品/キャンセル、価格調整、リベート、払い戻しなど、その他のクレジットを記録します。

貸方票を作成する手順は次のとおりです。

1. Invoices ページの Invoices テーブルの上にある Create Credit Note ボタンをクリックするか、 Orders ページの Purchase Orders テーブルの Actions 列のPOの Create Credit Note アイコンをクリックします。

2. 表示されている クレジットノート ポップアップで、クレジットノートの理由を選択します。

   • トラブルを解決する

     クレジットノートが請求書または出荷された商品に関する問題に関連している場合は、 Resolve issue for invoice number ラジオボタンを選択し、ドロップダウンリストから該当する請求番号を選択します。 [ 続行 ]をクリックして、問題の解決方法を選択します。

     クレジットノートを発行してキャンセルし、必要に応じて請求書を修正するか、調整するかを選択できます。 詳細については、 請求書の表示と管理：異議申し立て済みの請求書を参照してくださ���。

     注:

     部分的な貸方票では、数量または価格のみを減らすことができます。

   • クレジットを記録する

     Other を選択し、 Continueをクリックします。契約が利用可能な場合は、ドロップダウンリストから選択することもできます。

請求書の作成と同様に、貸方票を 作成します。

クレジットノートを作成する場合、 請求書を使用する場合と同様に、クレジットノートに負の値を作成する必要があります。 元の請求書番号と日付を含める必要があります。 負の数量と金額の両方がサポートされています。 -4の量を100の量で加算すると、合計は-400になります。 4の量を-100の量で加算しても、合計は-400です。 詳細については、 クレジットノートを参照してください。

請求書を完全にキャンセルした場合は、 クレジットノート番号、 クレジットノート日付、 サプライヤーノート、 割引額のフィールドを編集できます。 添付ファイル（ファイル、URL、またはテキスト）と 画像スキャンを追加し、PO明細、UNSPSC、および納税理由の説明を変更することもできます。 他のフィールドはあらかじめ入力されており、編集できないため、すべての情報が元の請求書から引き継がれます。

請求書を調整する場合は、価格または数量を編集することもできます。 明細レベルの税金は請求書から繰り越され、クレジット金額に基づいて比例配分されます。

[その他 ]を選択した場合は、請求書を編集する前に新しい請求書を作成するか、既存の請求元住所を選択するよう求められます。

連結請求書の作成

サプライヤーの場合、複数の領収書から明細を選択することで、統合請求書を作成できます。

1. CSPから請求書作成ページに移動します。
2. [領収書から行を選択する ] ボタンをクリックします。
3. データテーブルには、未請求の領収書とそれに関連する注文の詳細がすべて表示されます。
4. 個別または複数の受領明細を選択して、請求書に追加します。
   1. 必要に応じて、請求書から選択した行を削除します。

考慮点:

• 品目制限： この方法を使用して単一の請求書に追加できる請求書品目の数には最大制限があります。 サプライヤーが請求書の500行を超えるこの制限に達すると、エラーメッセージが表示されます。
• 通貨と勘定科目表（ COA ） ： すべての請求書品目は、同じ通貨と勘定科目表を共有する必要があります。 通貨とCOAは、請求書に選択された最初の受領行によって決定されます。 サプライヤーが最初の品目を選択すると、COAと通貨情報が一致する他の領収書のみが選択できます。 サプライヤーが異なるCOAまたは通貨の詳細を持つ品目を選択しようとすると、エラーメッセージが表示されます。

InvoiceSmash AI抽出ツールを使用してPO以外のPDF請求書を送信する

Coupa Advanced にサブスクライブし、顧客が InvoiceSmashを使用している場合は、請求書のPDFファイルをCSPにアップロードできます。 発注書（ PO ）で裏付けされていない請求書のPDFファイルのみをアップロードできます。

詳細については、 InvoiceSmash サプライヤー向けAI を参照してください。

請求書を編集する

少なくとも請求書の必須フィールド（赤いアスタリスクが付いている）を入力してください。

貸方票または発注書に裏打ちされた請求書を作成または編集すると、一部のフィールドには元の請求書または発注書の情報が事前に入力されます。

顧客の設定によっては、POを受け入れる必要があり、対応する請求書に次の制限が適用される場合があります。

• 通貨発注通貨から変更することはできません。

• 数量単位 発注品目数量単位から変更できません。

• 価格 発注明細の単価から変更することはできません。

• 数量 POラインで0から残りの数量に変更できます。

• 金額 POラインで0から残りの金額に変更できます。

これらの制限は、貸方票には適用されません。

下書き請求書を編集するには、次のいずれかを実行します。

• 請求書 表の請求書の 編集 アイコンをクリックします。

• 請求書# リンクをクリックして請求書を開き、 編集 ボタンをクリックします。

少なくとも必須項目(赤いアスタリスクが付いた欄)を入力してください。 [ From ]セクションの対応する 検索 （虫眼鏡）アイコンをクリックすると、請求書、送金先、および/または発送元住所を作成または選択できます。 法人の作成をご案内します。 詳細については、 法人の設定を参照してください。

画像スキャンを使用して請求書にファイルを添付することもできます 1つの添付ファイルは最大100 MBにすることができますが、パフォーマンス上の理由から、添付ファイルサイズを16 MB程度に制限することを検討してください。 請求書の画像添付ファイルは、PNG、GIF、JPG、JPEG、PJPEG、TIFF、またはPDFのタイプである必要があります。

[ 小計 ]セクションでは、配送料、手数料、その他の費用の値を入力し、税率を選択できます。

適用される税率は、請求書の税コードによって決まります。 税率は、販売の一環として税務当局に支払われる政府規制の税率であり、パーセンテージで表示されます。 これは、特定の地域で販売されるすべての商品に適用されます。

計算 をクリックすると、税額を考慮した合計金額が表示されます。

Coupaのお客様がサプライヤーに請求明細の追加を許可している場合、 [明細を追加] リンク、またはその横にある [追加] アイコンをクリックすると、請求書に請求明細を追加できます。

[ 品目レベルの税金 ]チェックボックスをオンにすると、各請求書品目の税務情報を入力できます。

発注から請求書を作成し、お客様が発注からの明細の選択（1つの請求書で複数の発注を参照できるようにすること）および請求明細での発注参照の更新/修正を許可している場合、 発注明細の選択 の虫眼鏡アイコンをクリックすることで、発注明細を クリア して、請求書から発注明細を選択できます。 表示されている 注文明細 ポップアップで、 請求明細にマッピングするPO明細を 選択します。

また、 [発注から明細を選択] リンク、またはその横にある [追加] アイコンをクリックすれば、他の未処理の発注から発注明細を追加することもできます。 表示される[ Pick Lines to Add ]ポップアップで、追加する注文明細の[ Actions ]列の[ Add ]アイコンをクリックします。

デジタル小切手と銀行振込に関連付けられた請求書には、支払われたかどうか、支払日と支払番号、支払われた金額、支払メモなどの支払い情報が入力されます。 詳細については、 デジタル小切手の表示とダウンロードを参照してください。

請求書を送信するか、下書きとして保存して後で送信します。 顧客にコメントを追加することもできます。

顧客の要件を満たしていない請求書を送信しようとすると、顧客の設定に応じて、次の警告メッセージが表示されることがあります。「この請求書には次の警告があります。」、その後に修正すべき内容の詳細が表示されます。

請求書を送信する前に、キャンセルまたは削除することができます。 下書きの請求書のみを削除できます。

請求書の添付ファイル

請求書に書類を添付する場合は、その書類が取引に関連し、適切であることを確認してください。 誤って文書を添付し、請求書がCoupaプラットフォーム上で顧客に送信された場合は、顧客に連絡して、代わりにファイルの削除をリクエストしてください。

FAQ

Coupaの顧客がメキシコでコンプライアンスに準拠した請求書を使用している場合はどうすればよいですか？

顧客がメキシコでコンプライアンスに準拠した請求書を使用する場合、 請求書 > 支払い領収書の下に新しいオプションが表示されます。 CFDIファイルのアップロードで領収書を選択すると、検証レビューのためにXMLファイルをアップロードできます。

Payments Receipts テーブルに、完全な Receipt # Number が表示され、領収書リンクを選択するとファイルがダウンロードされます。 CFDIファイルがアップロードされたことを確認するために請求書を表示するには、請求書を選択し、 Payment Receipt # セクションを使用して、リンクを選択して検証済みのすべてのCFDIファイルを表示します。