サービスシートの表示と管理

サービスシートの表示、編集、削除、撤回、無効化。

注:

発注書（ PO ）に対するサービスシートの表示、作成、編集、送信、撤回、無効化を行うことができます。 サービスシートを管理するには、次の手順に従ってください。

注:

サービスシート機能は、お客様が有効にした場合にのみ利用できます。 管理者 ページで、個々のCSPユーザーに対して有効にすることができます。 詳細については、 CSPの設定を参照してください。

1. メインメニューで Service Sheets を選択します。

2. サービスシート ページの右上の領域で、サービスシートを表示したい顧客を選択します。

注:

[サービスシート]ページにアクセスするたびに、[ 顧客を選択 ]メニューは、ページへの最後の訪問中に表示していた顧客にデフォルトで表示されます。

サービスシート テーブルには、POの詳細で選択したすべてのサービスシートとそのPO行の次の情報が表示されます。

表 1.
列 説明
サービスシート

Coupaによって生成されたサービスシートID番号。 ID番号をクリックすると、回線の詳細を含む特定のサービスシートが表示されます。 請求書番号（存在する場合）、請求書ステータスなどを表示することで、どのサービスシートがすでに請求されているかをすばやく確認できます。
購買 サービスシートに関連付けられている発注書のID番号。 IDをクリックしてPOを表示します。
明細 サービスシートに含まれる注文明細の簡単な説明。
サービスシートの合計金額 サービスシート上のすべての行の合計金額。
Currency サービスシートの合計金額に関連付けられている通貨。
Status サービスシートの現在のステータス。 ステータスは次のとおりです。 承認済み、 却下済み、ドラフト、 取り下げ済み、 承認待ち、無効化済み、 および 無効化待ち。
提出日 サービスシートが顧客に提出された日時。
承認日 顧客がサービスシートを承認した日時。
作成者 サービスシートを作成したCoupaユーザー。
担当者

Restricted Access to Orders and Restricted Access to Service Sheets 権限が割り当てられているユーザー。

注:

この列は、 Restricted Access to Orders および Restricted Access to Service Sheets の権限が少なくとも1名のユーザーに割り当てられている場合にのみ表示されます。
アクション

アイコンをクリックして、サービスシートで次のアクションを実行します。

  • 編集.
  • 削除.
  • 取り下げ.
  • 請求書を作成します。

の下書きを編集または削除できます

Pending Approval ステータスのサービスシートを撤回することができます。

列で表をフィルタリングしたり、検索バーを使用して検索語でフィルタリングしたり、 ビュー をクリックして、請求準備完了、承認待ち、承認済みなどのすべてのサービスシートをすばやくフィルタリングすることができます。 詳細は、カスタムビューの作成を参照してください。

承認されたサービスシートを無効にする

サービスシートが承認されると、誤った料金や請求アカウント、重複した送信などのエラーを元に戻すために無効にすることができます。 サービスシートを割り当てられたサプライヤーユーザー-すべての つの権限は、承認されたサービスシートを表示するか、サービスシートローダーを介して無効にすることができます。 例外として、購入者がサービスシートを作成した場合、購入者のみが無効にできます。

手順は次のとおりです。

  1. 承認されたサービスシートで Void を選択します。
  2. 無効にするには Reason を入力します。
  3. メモ を入力して、無効化が必要な理由の詳細を入力し、承認者や他の人が後でサービスシートを確認できるようにします。
  4. サービスシートが承認された請求書に関連付けられている場合、 クレジットノート を自動的に作成するには、チェックボックスをオンにします。 それ以外の場合は、後で手動で貸方票を作成できます。 いずれの方法でも、税金、手数料、その他の費用を追加する場合は、クレジットメモを提出する必要があります。 貸方票の作成の詳細については、 請求書の作成または編集を参照してください。
  5. サービスシートのステータスが Pending Voidに変わります。 完全に承認される前に無効を破棄することはできます。
  6. 無効化が完全に承認されると、サービスシートのステータスは Voidedに変わります。 無効化をリクエストした人には通知が届き、サプライヤーにも通知が届きます（あなたがリクエスト者でない場合）。
    1. 関連する領収書はすべて自動的にキャンセルされます。 請求書 > 支払い領収書 に移動して、キャンセルされた領収書を確認してください。 サービスシートがすでに請求されている場合、請求書を作成した人は誰でも貸方票を作成する必要があります。
    2. マッチタイプが2ウェイまたは3ウェイレガシーのラインは例外であり、手動で調整する必要があります。

無効化されたサービスシートを見つける

メインメニューで サービスシート を選択し、特定の顧客を選択することで見つかるサービスシートのデータテーブルには、無効化されたサービスシートを簡単に見つけることができる3つのデフォルトビューがあります。

  • 無効化 -無効化が送信され、承認されたすべてのサービスシートを表示します。
  • 保留中の無効 -無効が承認のために提出されたが、まだ承認されていないすべてのサービスシートを表示します。
  • 保留中のクレジットノートで無効化 -無効化が承認されたすべてのサービスシートを表示します。サービスシートはすでに請求書が発行されているため、少なくとも1つのクレジットノートが必要です。

これらのビューには、次の列が含まれます。

  • 無効化送信日 -無効化リクエストが送信された日付。
  • Void Submitted By -無効化リクエストを送信した人。
  • 無効化日 -無効化リクエストが承認され、サービスシートのステータスが 無効化に変更された日
  • 無効の理由 -無効リクエストを送信した人が選択した無効の理由。
  • Void Submitted By Entity -無効化リクエストを送信した人が顧客かサプライヤーかを説明します。