接続要求の表示と管理
Coupaのお客様に接続リクエストを送信して、CSPアカウントをお客様のCoupaアカウントに接続し、CSPを使用してお客様と取引できるようにします。
Coupa Supplier Portal (CSP) アカウントを顧客の Coupa アカウントに接続するための接続リクエストを顧客に送信することで、CSP を使用して顧客と取引を行うことができます。 CSPでCoupaの顧客とつながることで、Coupaの顧客との取引場所を統合することで、時間と労力を節約できます。 接続が早ければ早いほど、Coupaの顧客とのビジネスを一元化することができます。
接続リクエストと提案を表示
管理者 の役割をお持ちの場合は、 に移動して、Coupaの顧客に接続リクエストを送信したり、送信済みリクエストのステータスを確認したりできます。
CSPは潜在的な一致を提案し、[ 検索 ]ボタンをクリックして顧客を検索できます。
| カラム名 | 説明 |
|---|---|
| 顧客 |
お客様とのつながりを開始した、またはCSPがお客様と一致する可能性があると判断したお客様の名前。 注:
顧客と接続すると、顧客の名前がハイパーリンクになり、カーソルを合わせて顧客に関連付けられている顧客リストを表示できます。 |
| アクション |
顧客の提案については、 Connect () をクリックして、顧客に接続リクエストを送信できます。 |
| Status |
リクエストのステータス：
ヒント:
顧客が接続リクエストを拒否した理由についてコメントを残した場合、コメントは コメント 列に表示されます。 |
| メールアドレス | 顧客を手動で検索するときに入力したメールアドレス。 提案のリストから接続を要求した場合、列には [システム開始]が表示されます。 |
| 日付 | 接続をリクエストした日付。 |
| Comments |
お客様からのコメント（お客様が接続リクエストを拒否し、お客様にコメントを残した場合）。 このフィールドはCoupaユーザーには必須ではないため、コメントがない場合があります。 |
提案から接続リクエストを送信する
- に移動します。
- 顧客を見つけて、 Actions 列の Connect () をクリックします。
検索から接続リクエストを送信する
- に移動します。
- 表の下にある 検索をクリックします
- 表示される 顧客を検索 ウィンドウで、 顧客名 フィールドに顧客の名前を入力し、 検索 （）をクリックします。 CSPは、表示されるボックスに検索結果を返します。 最大5回まで検索できます。 注文者の名前が見つからない場合は、注文者に連絡して詳細を確認してください。
- 顧客を選択します。 [ Customer Contact and reCAPTCHA ]フィールドが表示されます。
- [ の顧客連絡先 ]フィールドに顧客のメールアドレスを入力し、[ 件のreCAPTCHA ]フィールドに入力します。
- 表示される確認メッセージの横にあるチェックボックスをオンにし、[ リクエスト]をクリックします
よくある質問とトラブルシューティング
保留中の接続リクエストがあり、CSPアカウントを別のCSPアカウントと統合した場合はどうなりますか？
統合されたアカウントを引き継ぐCSPアカウントには、保留中のリクエストと承認済みのリクエストがすべて表示されます。 同じ顧客に対して保留中のリクエストが重複している場合、CSPは1つの統合リクエストを表示します。 却下されたリクエストと期限切れのリクエストは削除されます。 詳細については、 マージリクエストの管理を参照してください。
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